SpaceX ţinteşte o evaluare de 1,75 trilioane dolari în IPO

În cazul în care SpaceX va continua cu lansarea anticipată la bursă, producătorul american de rachete intenţionează să strângă maximum 75 de miliarde de dolari, anunţă qz.com. O astfel de cifră ar depăşi cu uşurinţă recordul anterior de 29,4 miliarde de dolari stabilit de Saudi Aramco în urmă cu şapte ani. Afacerea de explorare spaţială vizează, de asemenea, o evaluare totală de aproximativ 1,75 trilioane de dolari, potrivit Bloomberg şi Financial Times.

Financial Times (FT) a relatat că directorii companiei şi-au extins recent obiectivul iniţial de strângere de capital de 50 de miliarde de dolari cu încă 25 de miliarde de dolari. Luând în calcul capitalizarea de piaţă propusă, doar cinci corporaţii americane listate ar avea o valoare mai mare, notează FT.

Documentele de reglementare pentru vânzarea de acţiuni ar putea fi depuse în curând, pregătind compania pentru o posibilă începere a tranzacţionării în iunie. Financial Times a relatat că mai puţin de 5% din totalul acţiunilor companiei vor fi oferite.

Cinci instituţii financiare majore - Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase şi Morgan Stanley - au fost selectate pentru a administra tranzacţia, dar Bloomberg scrie că responsabilităţile individuale ale băncilor nu sunt încă definite.

Consultanţii financiari dezbat, de asemenea, strategii neconvenţionale de blocare a tranzacţiilor. FT a relatat că opţiunile includ eliminarea completă a îngheţării standard de şase luni a vânzărilor de acţiuni cu informaţii privilegiate sau implementarea unui sistem gradual care să le permită susţinătorilor să îşi lichideze acţiunile treptat.

Presiunea pentru listarea la bursă vine în urma unei achiziţii de acţiuni xAI, în februarie. Această fuziune a consolidat proiectul de inteligenţă artificială Grok şi reţeaua socială X, alături de Starlink, o operaţiune de satelit în bandă largă care serveşte drept principală sursă de flux de numerar pentru SpaceX, potrivit Bloomberg. Agenţia de presă a atribuit nevoia tot mai mare de capital extern operaţiunilor xAI, care consumă aproximativ 1 miliard de dolari la fiecare 30 de zile pentru a întreţine şi extinde hardware-ul de inteligenţă artificială.

O comunicare internă a companiei, din decembrie, a evidenţiat modul în care va fi cheltuit afluxul de capital, potrivit Bloomberg. Investiţiile planificate includ construirea unui avanpost lunar, finanţarea hardware-ului de inteligenţă artificială orbital şi dezvoltarea vehiculului Starship.

Compania ar putea implementa un cadru special de guvernanţă corporativă pentru a se asigura că Elon Musk şi alţi susţinători ai săi îşi păstrează dominaţia în dreptul de vot după listare.

Ştirea despre posibila ofertă a SpaceX a dus la o creştere rapidă a preţurilor acţiunilor altor companii aerospaţiale listate. Conform BBC, valoarea Sidus Space a crescut cu aproape 19%, a Intuitive Machines - cu aproximativ 15%, iar atât Firefly Aerospace, cât şi Rocket Lab au câştigat peste 10%.

O listare a SpaceX care atinge capitalizarea de piaţă dorită ar împinge, probabil, averea personală a lui Musk - estimată în prezent de Forbes la peste 820 de miliarde de dolari - peste pragul de 1 trilion de dolari, conform BBC.