Studiu McKinsey: Băncile au un profit record în 2024, dar riscă să piardă 170 miliarde de dolari din cauza AI

Sectorul bancar global a înregistrat profit record de 1,2 trilioane de dolari în 2024, cel mai mare din istorie pentru orice industrie, iar fondurile intermediate de sectorul bancar au atins 426 trilioane dolari - de patru ori PIB-ul global, conform raportului McKinsey Global Banking Annual Review 2025: „Why precision, not heft, defines the future of banking".Cu toate acestea, pieţele de capital rămân sceptice: evaluările bancare sunt cu aproape 70% mai mici decât media celorlalte industrii.

Decalajul de evaluare este semnificativ: doar 15% dintre băncile listate public creează valoare reală (cu P/B >1 şi P/E >13), comparativ cu 54% în toate celelalte industrii. În ciuda creşterii din 2025, ratele P/E ale băncilor rămân cu aproximativ 70% sub media corporativă globală.

Studiul relevă că, deşi au atins performanţe financiare record, băncile se confruntă cu presiuni structurale majore: scăderea ratelor dobânzilor, schimbări tehnologice rapide, modificări în comportamentul consumatorilor şi concurenţă intensă din partea fintech-urilor şi furnizorilor de credite private.

Analiza McKinsey arată că AI agentic - sistemele AI autonome capabile să execute procese complexe în mai multe etape - va remodela radical operaţiunile bancare şi comportamentul consumatorilor.

Implementarea strategică a AI poate reduce costurile operaţionale cu 15-20% la nivel agregat, cu tăieri brute de până la 70% în anumite categorii. Cu toate acestea, dacă băncile nu îşi adaptează rapid modelele de business, profiturile globale ale sectorului ar putea scădea cu 170 miliarde de dolari (9%) în următorul deceniu. Băncile care adoptă devreme AI pot câştiga până la 4 puncte procentuale la rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE), în timp ce acelea care întârzie riscă declinul.

De asemenea, studiul evidenţiază schimbări fundamentale în comportamentul clienţilor bancari. Loialitatea este în scădere: doar 4% dintre solicitanţii de cont curent din SUA aleg banca existentă fără să exploreze alternative, faţă de 25% în 2018.

Mobile bankingul a devenit dominant, cu 63% dintre consumatori folosind dispozitive mobile pentru operaţiuni bancare în 2024, comparativ cu 41% în 2020. Totodată, adoptarea AI este în creştere rapidă: 51% dintre consumatori folosesc GenAI, iar 23% îl utilizează pentru activităţi bancare sau financiare.

Recomandările studiului McKinsey includ strategii de precizie în patru domenii cheie: tehnologia, cu investiţii în AI şi tehnologii cu impact maxim; noul consumator, cu personalizare la nivel individual („segment of one") prin AI şi date; eficienţa capitalului, prin alocare precisă, produs cu produs, client cu client, şi M&A specific: tranzacţii care adaugă capabilităţi concrete, nu doar dimensiune.