Bittnet Systems a atras 7,33 milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni

• Compania vizează răscumpărarea a 22,5% din acţiunile proprii, titlurile achiziţionate urmând să fie anulate în vederea reducerii capitalului social

Furnizorul de soluţii IT integrate Bittnet Systems a atras suma de 7,33 milioane de euro de la investitori, prin emisiunea de obligaţiuni încheiată în această săptămână, conform raportărilor emitentului de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Compania viza să obţină cel puţin cinci milioane de euro, sumă ce putea fi suplimentată până la 15 milioane de euro.

Subscrierile au putut fi realizate în intervalul de preţ 94 euro - 106 euro, respectiv între 94% şi 106% din valoarea nominală a instrumentului, de 100 de euro, pasul de cotare fiind de un euro. Investitorii au lansat ordine de cumpărare pentru 79.954 de obligaţiuni, pe toate palierele de preţ ale intervalului.

Preţul ofertei a fost stabilit la 95 de euro pe titlu, astfel încât Bittnet Systems a vândut 77.230 de obligaţiuni, ce au fost decontate la 95 de euro fiecare, cele 2.724 de titluri subscrise la preţul de 94 de euro nefiind decontate.

Titlurile, ce sunt garantate şi neconvertibile în acţiuni, vor fi listate la BVB sub simbolul BNET31E, au maturitatea de cinci ani de la data emiterii, cu scadenţa în anul 2031, şi o dobândă fixă, de 10,6% pe an, plătibilă semestrial şi calculată la valoarea nominală a obligaţiunilor, de 100 de euro.

”Garanţia pentru această emisiune de obligaţiuni (valoare nominală plus dobândă) este constituită în ipotecă de rangul I, înscrisă în evidenţele RNPM (n.r. Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară), asupra deţinerii Bittnet în compania-fiică Dendrio Solutions”, se arată în raportările de la BVB.

Emitentul estimează că va folosi resursele financiare atrase pentru finanţarea activităţilor curente ale grupului din care face parte, rambursarea anticipată a emisiunilor de obligaţiuni existente, rambursarea anticipată a creditelor grupului şi derularea unor programe de răscumpărări ale acţiunilor, conform unui rezumat al prospectului ofertei.

Cristian Ion Logofătu, membru al Consiliului de Administraţie al Bittnet Systems, a subscris 1.156 de obligaţiuni în cadrul ofertei, în vreme ce Tudor Adinel, reprezentant legal al Marketing Expert Consulting SRL - membru al Consiliului de Administraţie, a subscris 200 de obligaţiuni.

Ieri, board-ul Bittnet Systems a decis demararea unei oferte publice prin care vrea să achiziţioneze circa 142,8 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a 22,5% din capitalul social al emitentului, la preţul unitar de 0,175 lei, semnificativ peste ultimul preţ zilnic de închidere, de 0,126 lei.

Titlurile achiziţionate urmează să fie anulate în vederea reducerii capitalului social al companiei.

Anul trecut, Bittnet Systems a avut venituri din contractele cu clienţii de 394,3 milioane de lei, cu 2,4% sub cele realizate în anul anterior, dar a înregistrat o pierdere de 5,1 milioane de lei, faţă de un profit net de 8,3 milioane de lei în 2024. Pentru acest an, Bittnet Systems şi-a bugetat venituri din contractele cu clienţii de 449,6 milioane de lei şi un profit net de 5,2 milioane de lei.

În prezent, societatea are listate trei emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti.