BRD intermediază o emisiune de obligaţiuni de 30 milioane euro pentru Autonom Services

BRD Groupe Societe Generale a avut un rol cheie în intermedierea unei noi emisiuni de obligaţiuni realizate de Autonom Services, în valoare totală de 30 milioane euro, în cadrul unui plasament privat suprasubscris de investitori locali şi internaţionali, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Emisiunea are o maturitate de cinci ani şi oferă un cupon fix de 5,97% pe an, plătibil anual, transmite aceeaşi sursă.

În cadrul tranzacţiei, banca a acţionat în calitate de Co-aranjor, Bookrunner, Agent unic de structurare a obligaţiunilor corelate cu obiective de sustenabilitate şi Agent de listare, informează sursa citată.

„Autonom Services a finalizat cu succes a patra emisiune de obligaţiuni, prin care îşi consolidează ponderea acestei modalităţi de finanţare între alternativele de finanţare în condiţiile în care, în ultimii ani, şi-a crescut cota de piaţă pe segmentele serviciilor de leasing operaţional şi respectiv rent-a-car, printr-o creştere alertă, atât organică, cât şi prin achiziţii ale unor competitori. Astfel, Autonom Services îşi întăreşte statutul de afacere antreprenorială de mare anvergură prezentă la BVB, care a convins în mod sistematic investitorii instituţionali de calibru să-i finanţeze operaţiunile", a declarat Irina Neacşu, Director Executiv Corporate Finance în cadrul BRD Groupe Societe Generale.

Finanţarea reprezintă a treia emisiune de tip sustainability-linked realizată de compania de leasing şi reflectă integrarea obiectivelor de mediu în strategia de dezvoltare, conform aceluiaşi comunicat.

Titlurile de creanţă urmează să fie listate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, notează reprezentanţii instituţiei financiare.

Cererea ridicată din partea investitorilor confirmă interesul susţinut pentru instrumentele financiare disponibile pe piaţa de capital din România, transmite instituţia bancară.

Tranzacţia evidenţiază totodată rolul activ al băncii în dezvoltarea segmentului de finanţări sustenabile şi a pieţei locale de obligaţiuni corporative, conform aceluiaşi comunicat.