CMS a asistat Polpharma în oferta publică de preluare voluntară a Biofarm

CMS a asistat Zak³ady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Polpharma), cel mai mare producător farmaceutic din Polonia, în legătură cu achiziţia BIOFARM S.A., una dintre cele mai vechi companii farmaceutice din România şi emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Achiziţia a fost implementată prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară la un preţ de 1,3790 lei pe acţiune. Aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, tranzacţia a avut o valoare totală de aproximativ 1,36 miliarde lei (270 milioane euro).

Preluarea a avut la bază un acord de implementare semnat în data de 6 mai 2026 între Polpharma, Longshield Investment Group şi Lion Capital. În baza acestui acord, Longshield Investment Group şi Lion Capital, care deţineau împreună aproximativ 88,4% din capitalul social al Biofarm, s-au angajat să îşi vândă acţiunile în cadrul ofertei.

Cu o valoare de aproximativ 270 milioane euro, achiziţia reprezintă una dintre cele mai importante tranzacţii publice de fuziuni şi achiziţii de pe piaţa de capital din România din ultimii ani şi una dintre cele mai mari tranzacţii din sectorul farmaceutic românesc.

Agnieszka Deeg-Tyburska, membru al Consiliului de Administraţie al Polpharma, a declarat: "Această tranzacţie a reprezentat o prioritate strategică importantă pentru Grupul Polpharma şi un pas semnificativ în extinderea prezenţei noastre în regiune. CMS a combinat experienţa locală aprofundată cu o coordonare transfrontalieră impecabilă, ajutându-ne să gestionăm cu succes un proces complex şi puternic reglementat. Am apreciat în mod deosebit sprijinul oferit pe parcursul întregului proiect.”

Tranzacţia a fost realizată de o echipă CMS integrată şi multidisciplinară, iar colaborarea strânsă între birouri şi ariile de practică a fost esenţială pentru succesul proiectului. CMS a asistat Polpharma pe parcursul tuturor etapelor tranzacţiei, inclusiv în legătură cu acordul de implementare, aprobările de reglementare, asigurarea W&I şi procesul ofertei publice de preluare voluntară.

Helen Rodwell, Partener şi coordonator al practicii Corporate/M&A din cadrul CMS Praga, a comentat: "Suntem încântaţi că am avut oportunitatea de a asista Polpharma în această tranzacţie de referinţă. Achiziţia Biofarm reprezintă o investiţie strategică semnificativă pe piaţa farmaceutică din România şi evidenţiază atractivitatea continuă a regiunii Europei Centrale şi de Est. Mandatul a necesitat o coordonare impecabilă între mai multe jurisdicţii şi arii de practică, iar noi le suntem recunoscători reprezentanţilor Polpharma pentru încrederea acordată echipei CMS pe parcursul întregului process.”

Rodica Manea, Partener Corporate din cadrul CMS Bucureşti, a declarat: "Dorim să felicităm Polpharma şi Biofarm pentru această tranzacţie, care reprezintă un moment strategic important pentru ambele companii. Suntem încrezători că investiţia Polpharma va consolida şi mai mult poziţia Biofarm ca una dintre companiile farmaceutice de referinţă din regiune. Încheierea cu succes a tranzacţiei reflectă eficienţa colaborării noastre interdisciplinare şi transfrontaliere, precum şi capacitatea noastră de a duce la bun sfârşit tranzacţii complexe, care implică mai multe jurisdicţii.”

Cristina Reichmann, Partener şi coordonator al practicii de Pieţe de Capital, Instituţii Financiare şi Finanţări Structurate din cadrul CMS Bucureşti, a adăugat: "Suntem bucuroşi că am sprijinit Polpharma în cadrul ofertei sale de preluare voluntară a companiei Biofarm. Această tranzacţie subliniază atractivitatea tot mai mare a pieţei româneşti pentru investitorii internaţionali, iar noi suntem mândri că am sprijinit extinderea strategică a Polpharma în regiune.”

Helen Rodwell (Corporate/M&A) a asigurat coordonarea generală a proiectului, Frances Gerrard (Corporate/M&A) având un rol esenţial în coordonarea principalelor fluxuri de lucru ale tranzacţiei.

Asistenţa CMS privind aspectele de drept român ale tranzacţiei a fost coordonată de Rodica Manea (Corporate/M&A), cu contribuţia esenţială a lui Rareş Crismaru (Corporate). Asistenţa pe aspectele de pieţe de capital a fost coordonată de Cristina Reichmann (Capital Markets) cu sprijiul lui Mircea Ciută (Banking & Finance). Aspectele de reglementare au fost gestionate de Claudia Nagy (Corporate). Aspectele imobiliare ale tranzacţiei au fost coordonate de Aura Georgiana Marina (Real Estate), sub supravegherea Roxanei Frăţilă (Real Estate).