Electro-Alfa vine la BVB; oferta a fost închisă anticipat

Oferta Electro-Alfa International, companie din ţara noastră cu peste 35 de ani de experienţă în producţia de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructura energetică, a fost închisă anticipat, data estimată pentru listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul EAI, fiind 3 martie, potrivit unui anunţ publicat astăzi de emitent.

Oferta, care a demarat la data de 2 februarie, a constat în vânzarea a până la 65,99 milioane de acţiuni noi, echivalentul a 35% din numărul total de acţiuni pe care societatea îl va avea după finalizarea operaţiunii de piaţă.

Oferta publică a fost suprasubscrisă atât pe tranşa investitorilor instituţionali, cât şi pe cea a investitorilor de retail, ceea ce a condus la decizia de închidere anticipată, la finalul şedinţei de tranzacţionare din data de 6 februarie 2026. Decizia a fost luată împreună cu intermediarii implicaţi, SSIF Swiss Capital şi UniCredit Bank. Cu puţin timp înainte de închiderea sesiunii de tranzacţionare, subscrierea pe tranşa de retail era de circa 5.800%, conform comunicatului.

Nivelul foarte ridicat al subscrierilor indică utilizarea scrisorilor de garanţie bancară de către unii investitori, ordinele nefiind acoperite integral cu numerar.

George Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, a declarat:

„Interesul crescut faţă de oferta noastră confirmă încrederea pieţei de capital în modelul nostru de business şi în strategia de dezvoltare a Electro-Alfa International. Suntem recunoscători investitorilor pentru interesul acordat şi privim listarea ca pe un pas important în consolidarea poziţiei noastre pe piaţa regională. Este o bornă de succes în evoluţia companiei noastre şi un moment unic, de referinţă, pentru piaţa de capital din România, Electro-Alfa International fiind prima companie care îşi închide anticipat oferta, în istoria recentă a Bursei de Valori Bucureşti”.

Investitorii de retail au avut o tranşă de 10% din numărul total de acţiuni, restul fiind destinat investitorilor instituţionali, cu posibilitatea realocării între tranşe, ceea ce înseamnă că tranşa destinată retailului poate ajunge până la 15% din ofertă. Micii investitori au subscris la preţul maxim de 8,85 lei, în vreme ce investitorii instituţionali au putut subscrie la preţuri cuprinse între 8,35 lei şi 8,85 lei, pasul de cotare fiind de 0,1 lei.

„Preţul final de ofertă va fi stabilit de către societate, după consultarea cu intermediarii coordonatori, pe baza manifestărilor de interes făcute de investitorii instituţionali în timpul procesului de bookbuilding”, potrivit prospectului ofertei.

Ca urmare a închiderii anticipate, calendarul operaţiunilor ulterioare este următorul: 9 februarie 2026 - data la care va fi anunţată alocarea acţiunilor ofertei şi factorul de alocare pro rata (în legătură cu tranşa investitorilor de retail), precum şi numărul final al acţiunilor oferite; 10 februarie 2026 - data tranzacţiei; 12 februarie 2026 - data decontării.

„Fondurile obţinute în urma IPO vor fi utilizate, în principal, pentru extinderea capacităţilor de producţie, investiţii în tehnologii şi digitalizare, dezvoltarea portofoliului de produse şi servicii, precum şi pentru susţinerea expansiunii pe pieţele internaţionale”, se arată în comunicatul companiei.