Reuters: Alibaba lansează o ofertă de acţiuni de 10,2 miliarde de dolari la Hong Kong

Grupul chinez Alibaba a lansat un plasament de acţiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari din Hong Kong (10,2 miliarde de dolari) pentru a finanţa dezvoltarea proiectelor de inteligenţă artificială (AI), transmite agenţia de presă Reuters.

Tranzacţia gigantului chinez de comerţ electronic şi cloud computing reprezintă cea mai mare ofertă publică secundară (follow-on) derulată vreodată de o companie listată la bursa din Hong Kong şi a treia ca mărime la nivel global în acest an, după operaţiunile similare efectuate de Alphabet şi Intel, informează sursa citată.

Compania a precizat că intenţionează să utilizeze 100% din veniturile nete obţinute din plasament pentru a investi în capacităţile sale AI integrate (full stack), categorie care acoperă producţia de cipuri, infrastructura de calcul şi dezvoltarea şi implementarea modelelor generative, precizează agenţia de presă.

Documentul de ofertă consultat de jurnalişti arată că Alibaba a planificat vânzarea a 710 milioane de acţiuni ordinare la preţul de 112,70 dolari HK pe unitate, nivel ce reflectă un discount de 3,6% faţă de cel mai recent preţ de închidere al şedinţei bursiere, notează sursa menţionată.

Rezultatele financiare pentru trimestrul aprilie-iunie au indicat o scădere de 75% a profitului net în ritm anual pe fondul creşterii accelerate a cheltuielilor de capital (capex) alocate tehnologiei AI, conducerea raportând utilizarea a aproape jumătate din planul de investiţii pe trei ani şi o reducere a perioadei de amortizare de la 3 ani la 2,5 ani, arată Reuters.

„Pentru a putea captura această creştere viitoare, trebuie mai întâi să facem aceste investiţii capex pentru a construi capacitatea de calcul necesară”, a declarat Eddie Wu, directorul general executiv al Alibaba, în cadrul conferinţei cu analiştii, conform publicaţiei.

Oferta s-a bucurat de un interes masiv din partea marilor investitori instituţionali şi a fondurilor suverane de investiţii, ceea ce a determinat Alibaba să majoreze volumul tranzacţiei după suprasubscriere, în timp ce băncile Morgan Stanley, HSBC, UBS şi CICC au asigurat intermedierea emisiunii, informează sursa citată.

Plasamentul s-a derulat ca tranzacţie offshore şi nu a fost înregistrat conform legislaţiei valorilor mobiliare din Statele Unite, excluzând participarea investitorilor americani, într-un context global în care marile companii tehnologice americane (Microsoft, Amazon, Alphabet şi Meta) estimează cheltuieli de capital cumulate de aproximativ 725 de miliarde de dolari în 2026 pentru centre de date şi infrastructură AI, consemnează agenţia Reuters.