Reuters: Fox cumpără platforma Roku într-o tranzacţie de 22 de miliarde de dolari

Compania media Fox Corp a anunţat luni un acord definitiv pentru preluarea platformei de streaming Roku, într-o tranzacţie în numerar şi acţiuni evaluată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Prin această mutare strategică, Fox preia controlul asupra platformei de streaming TV din Statele Unite şi obţine acces direct la o bază de peste 100 de milioane de gospodării conectate. Obiectivul companiei este să îşi dezvolte divizia de publicitate digitală şi să extindă distribuţia online pentru conţinutul de ştiri şi sport, relatează sursa citată.

Tranzacţia a primit aprobarea unanimă din partea consiliilor de administraţie ale ambelor companii. Finalizarea procedurilor are ca termen prima jumătate a anului calendaristic 2027 şi va genera economii anuale de costuri de aproximativ 400 de milioane de dolari. Structura financiară a ofertei prevede că acţionarii Roku vor primi 96 de dolari în numerar şi aproximativ 0,97 acţiuni Fox Clasa A pentru fiecare titlu deţinut, ceea ce stabileşte o valoare de 160 de dolari per acţiune, informează sursa menţionată.

„Acesta este un moment definitoriu pentru Fox, care reuneşte portofoliul de conţinut live din zona video cu platforma de streaming prin care America îl vizionează”, a declarat directorul executiv al Fox Corp, Lachlan Murdoch, conform Reuters.

Noua entitate rezultată din fuziunea Fox-Roku va deveni al treilea jucător de pe piaţa de televiziune din Statele Unite din punct de vedere al audienţei. Fox deţine drepturi de transmisie pentru competiţii precum NFL, Major League Baseball şi Cupa Mondială FIFA. În acelaşi timp, Roku îşi bazează afacerile pe venituri publicitare şi abonamente şi operează inclusiv serviciul gratuit Roku Channel, care va rămâne independent de platforma Tubi deţinută de Fox, potrivit sursei menţionată.

„Această tranzacţie oferă Fox un control sporit asupra procesului de descoperire a conţinutului, a datelor şi a monetizării, într-un moment în care obiceiurile de vizionare TV continuă să migreze dinspre canalele tradiţionale. Unirea sub acelaşi acoperiş a conţinutului, a sportului live, a publicităţii şi a platformei de distribuţie creează o propunere atractivă”, a explicat Paolo Pescatore, analist în cadrul firmei de cercetare PP Foresight, relatează Reuters.

Efectele anunţului au fost vizibile imediat pe bursa de la New York, unde acţiunile Fox au înregistrat o scădere de aproape 17% în primele ore de tranzacţionare, pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la diluarea capitalului. În paralel, titlurile Roku au scăzut cu 2,5% şi au ajuns la un nivel de 140,1 dolari, sub valoarea ofertei de achiziţie. Din punct de vedere financiar, efortul total de preluare implică fonduri cash de 14,6 miliarde de dolari, iar restul sumei va fi acoperit prin schimb de acţiuni. Această operaţiune va adăuga o datorie de aproximativ 8,3 miliarde de dolari în bilanţul contabil al Fox. Consultanţa financiară a proiectului este asigurată de Allen & Company pentru cumpărător şi de Qatalyst Partners, care are rolul de consultant exclusiv al companiei Roku, mai adaugă aceeaşi sursă