Subscriere insuficientă în oferta Novarion DMX Construction pentru listarea pe AeRO

Novarion DMX Construction nu va ajunge pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), după ce oferta publică iniţială nu a atras suficiente subscrieri pentru a fi încheiată cu succes.

Compania a lansat o ofertă publică pentru cel mult un milion de acţiuni noi, reprezentând o majorare de capital de 20%. Potrivit prospectului întocmit de societatea de brokeraj TradeVille, oferta urma să fie considerată încheiată cu succes dacă gradul de subscriere atingea cel puţin 56%, respectiv 560.000 de acţiuni.

Operaţiunea de piaţă s-a încheiat astăzi, la ora 12:00, subscrierile ridicându-se la circa 256.000 de acţiuni, echivalentul unui grad de subscriere de 25%, conform informaţiilor disponibile pe platforma unei case de brokeraj.

”În cazul în care oferta va fi închisă fără succes, toate subscrierile efectuate vor fi respinse, iar sumele achitate de investitori vor fi restituite în conformitate cu prevederile prospectului”, se arată în documentul operaţiunii de piaţă.

Acţiunile au fost oferite la preţul unitar de 17 lei, iar subscrierile din primele trei zile ale IPO-ului, respectiv 3,6 şi 7 iulie, au beneficiat de un discount de 6%, echivalentul unui preţ de achiziţie de 15,98 lei.

Subscrierea minimă în cadrul ofertei a fost 100 de acţiuni, iar cea maximă de 500.000 de titluri.

Novarion DMX Construction desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor şi antreprizei generale, societatea fiind implicată de-a lungul timpului în execuţia de proiecte industriale, rezidenţiale şi publice, inclusiv lucrări de construcţii, reabilitare şi servicii conexe de organizare şi coordonare a execuţiei. De-a lungul timpului a dezvoltat proiecte în construcţii rezidenţiale premium, precum The Lake Home, construcţii industriale şi lucrări publice de importanţă regională, în judeţele Sibiu, Braşov şi Harghita, cu perspectivă de extindere naţională. Valoarea totală a lucrărilor executate de la înfiinţarea societăţii în anul 2015 şi până la finele anului trecut se ridică la 168 milioane de lei, din care 110 milioane de lei generate de sectorul privat şi diferenţa de sectorul public, conform informaţiilor din prospect.

La 31 decembrie 2025, Novarion DMX Construction gestiona un portofoliu de proiecte în execuţie cu o valoare cumulată de peste 180 milioane de lei (TVA inclus), iar cifra de afaceri auditată pentru exerciţiul financiar 2025 a fost de 67,8 milioane lei, în creştere cu 150% faţă de anul precedent. Suprafaţa totală construită de companie de la înfiinţare depăşeşte 150.000 metri pătraţi, se mai arată în document.

Compania intenţiona să utilizeze fondurile atrase în cadrul ofertei pentru susţinerea următoarei etape de dezvoltare, respectiv pentru finanţarea capitalului de lucru necesar extinderii portofoliului de proiecte, consolidarea structurii financiare şi creşterea capacităţii de a contracta proiecte de o anvergură mai mare. Totodată, prin listarea la BVB, compania urmăreşte atât dezvoltarea organică, cât şi posibile achiziţii, precum şi diversificarea în timp a surselor de finanţare prin acces continuu la piaţa de capital, conform prospectului de listare.

Societatea Novarion Holding, controlată de Raul Nicuşor Ţărnaru, deţine 80% din Novarion DMX Construction, în vreme ce Dan Munteanu are 20% din compania de construcţii sibiană.