Bittnet Systems lansează o ofertă publică de obligaţiuni

Furnizorului de soluţii IT integrate Bittnet Systems lansează, începând de astăzi, o ofertă publică de vânzare de obligaţiuni prin care vrea să atragă circa cinci milioane de euro de la investitori, sumă ce poate fi suplimentată până la 15 milioane de euro, conform documentelor companiei publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Emisiunea este formată din 50.000 de obligaţiuni, cu posibilitatea suplimentării până la cel mult 150.000 de titluri, corporative, garantate, neconvertibile, denominate în euro, cu o valoare nominală individuală de 100 euro, astfel încât valoarea nominală totală se ridică la cinci milioane de euro. În cazul suplimentării, valoarea totală a ofertei va fi de până la 15 milioane de euro.

”Garanţia pentru această emisiune de obligaţiuni (valoare nominală plus dobândă) este constituită în ipotecă de rangul I, înscrisă în evidenţele RNPM (n.r. Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară), asupra deţinerii Bittnet în compania-fiică Dendrio Solutions”, se arată în raport.

Obligaţiunile au maturitatea de cinci ani de la data emiterii, cu scadenţa în anul 2031 şi o dobândă fixă, de 10,6% pe an, platibilă semestrial.

Subscrierile se vor putea realiza timp de zece zile lucratoare, în intervalul 24 iulie - 06 august 2026, intervalul de preţ în care investitorii pot plasa ordine de cumpărare fiind 94 euro - 106 euro, cu pasul de cotare de un euro (respectiv între 94% şi 106% din valoarea nominală a instrumentului).

”Dupa plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica preţul (în interiorul intervalului: 94 euro - 106 euro/obligaţiune) oricând în cadrul perioadei de derulare a ofertei. În acest sens, valoarea rezultată a subscrierii modificate trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea validă precedentă”, se arată în documentele companiei.

La finalul celor zece zile de derulare a ofertei publice, respectiv în data de 06 august, emitentul va stabili preţul de ofertă/preţul de emisiune. ”Ordinele de subscriere plasate la un preţ superior preţului de ofertă sau la preţul de ofertă vor fi acceptate, în timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest preţ vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate de emitent vor fi validate la acelaşi preţ (preţul de ofertă/preţul de emisiune) astfel încât toţi investitorii care au subscris în ofertă vor cumpara obligaţiunile direct de la emitent la acelaşi preţ”, se mai arată în documentele publicate pe site-ul BVB.

După perioada de derulare a ofertei, obligaţiunile, ce vor avea simbolul BNET31E, vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată administrată de BVB, care a transmis companiei acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni, se menţionează în documente.

”Emitentul estimează că va folosi resursele financiare atrase pentru finanţarea activităţilor curente ale grupului din care face parte, rambursarea anticipată a emisiunilor de obligaţiuni existente, rambursarea anticipată a creditelor grupului, derularea unor programe de răscumpărări ale acţiunilor”, conform unui rezumat al prospectului ofertei.

Operaţiunea de piaţă este intermediată de societatea de brokeraj BRK Financial Group.

Anul trecut, Bittnet Systems a avut venituri din contractele cu clienţii de 394,3 milioane de lei, cu 2,4% sub cele realizate în anul anterior, dar a înregistrat o pierdere de 5,1 milioane de lei, faţă de un profit net de 8,3 milioane lei în 2024. Pentru acest an, Bittnet Systems şi-a bugetat venituri din contractele cu clienţii de 449,6 milioane de lei şi un profit net de 5,2 milioane de lei.

În prezent, societatea are listate trei emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti.