Blackstone pregăteşte listarea noului său REIT pentru centre de date

Blackstone Digital Infrastructure Trust a depus săptămâna trecută, la Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC), o cerere pentru atragerea a până la 1,75 miliarde de dolari printr-o ofertă publică iniţială (IPO) în SUA, preţul acesteia fiind stabilit la 20 de dolari/titlu, anunţă qz.com. Blackstone Digital Infrastructure a fost creat de Blackstone ca un trust de investiţii imobiliare (REIT) şi îşi propune să cumpere centre de date stabilizate, ocupate de chiriaşi, evaluate la 250 de milioane - 1,5 miliarde de dolari. Acest REIT se concentrează pe proprietăţi cu chiriaşi care au ratinguri de credit cu grad investiţional şi sunt operatori la scară largă.

Conform Reuters, trustul a identificat tranzacţii potenţiale în valoare de 25 de miliarde de dolari în Virginia de Nord, Ohio, Phoenix, Maryland şi Austin.

Ca stimulent, trustul le oferă participanţilor la IPO acţiuni suplimentare în valoare de 1% din investiţia lor totală. Conform documentului depus la SEC, o entitate Blackstone afiliată şi-a exprimat intenţia să participe la IPO pentru acţiuni în valoare de până la 200 de milioane de dolari.

Trustul este poziţionat înaintea altor fonduri administrate de Blackstone în ceea ce priveşte achiziţia de centre de date pe care firma le iniţiază.

”Cu o piaţă totală de centre de date stabilizate estimată la 1 trilion de dolari în următorii cinci ani, credem că industria reprezintă o oportunitate de investiţie substanţială”, a menţionat compania în documentul depus la SEC.

• Priorităţi pentru Blackstone

IPO-ul reflectă două priorităţi pentru Blackstone, care gestionează active în valoare de 1,3 trilioane de dolari: să devină un investitor major în infrastructura de inteligenţă artificială şi să îşi extindă baza de investitori dincolo de clienţii instituţionali. Potrivit Reuters, Blackstone a investit peste 150 de miliarde de dolari în active pentru centre de date din 2018.

Oferta se leagă de campania mai amplă a Blackstone în domeniul centrelor de date. Fondul a fost parte într-o tranzacţie în care, alături de Related Digital, a obţinut o finanţare de 16 miliarde de dolari pentru un campus de centre de date în Saline Township, Michigan, construit pentru compania de tehnologie Oracle. Blackstone a contribuit cu aproximativ 2 miliarde de dolari în capital propriu la acest proiect, potrivit Bloomberg.

Sindicatul de subscriere al IPO pentru REIT-ul Blackstone include Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Royal Bank of Canada şi Wells Fargo în calitate de administratori principali. Odată listate, acţiunile REIT-ului vor fi tranzacţionate la Bursa din New York, sub simbolul ”BXDC”.