Electrica lansează o emisiune record de obligaţiuni verzi de 500 milioane EUR

Electrica a lansat cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi corporative non-financiare din România, în valoare de 500 de milioane de euro, ce urmează să fie listată pe bursele din Luxemburg şi Bucureşti, potrivit unui comunicat al companiei.

Oferta a atras un interes fără precedent, fiind suprasubscrisă de peste 11,5 ori la preţul final, stabilind un record pentru emisiunile corporative din România. Unul dintre investitorii-cheie este Banca Europeană de Investiţii (BEI), ceea ce confirmă alinierea Electrica la obiectivele europene privind decarbonizarea şi digitalizarea sistemului energetic.

Obligaţiunile, cu scadenţă de 5 ani şi o dobândă anuală de 4,566%, au primit rating BBB- din partea Fitch Ratings. Prospectul de ofertă a fost aprobat pe 10 iulie 2025 de către CSSF, autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg.

Fondurile obţinute vor fi direcţionate către proiecte de producere şi stocare a energiei regenerabile, în conformitate cu Cadrul de Finanţare Verde al companiei. Obiectivul Electrica pentru anul 2030 este dezvoltarea unei capacităţi de producţie de 1.000 MW şi a unei capacităţi de stocare de 900 MWh.

„Emisiunea de obligaţiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica şi pentru sistemul energetic naţional”, a declarat Alexandru Chiriţă, CEO Electrica. „Succesul acestei operaţiuni reflectă disciplina corporativă, transparenţa şi capacitatea noastră de execuţie rapidă şi transmite un semnal puternic pieţei financiare internaţionale.”

Electrica a fost asistată în cadrul tranzacţiei de Banca Comercială Română, BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International, în calitate de Coordonatori Globali, şi de BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit, în calitate de Aranjori Principali.