Fondurile de pensii administrate de NN Group şi Allianz deţin fiecare peste 5% din Electro-Alfa International

Fondurile de pensii private administrate de NN Group şi Allianz au cumpărat acţiuni în oferta publică iniţială realizată de producătorul de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică Electro-Alfa International (EAI), controlând fiecare peste 5% din capitalul companiei, conform ultimelor date disponibile pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Fondurile administrate de NN Group au cumpărat în ofertă circa 11,4 milioane de acţiuni EAI, echivalentul a 6,05% din capitalul societăţii, astfel: 5,64% fondul de pensii administrat privat NN, Pilon II, în vreme ce fondurile Pilon III, NN Activ şi NN Optim au achiziţionat 0,12% şi 0,28% din Electro-Alfa International.

Fondurile administrate de Allianz au cumpărat 10,6 milioane de acţiuni, echivalentul a 5,65% din companie, fără să raporteze deţinerile defalcate pe fonduri.

Oferta producătorului de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică s-a încheiat la preţul unitar de 8,85 lei, maximul din ofertă, ceea ce înseamnă că, excluzând comisioanele de intermediere, sumele plătite de fondurile NN şi Allianz pentru pachetele de acţiuni Electro-Alfa International s-au ridicat la 100,9 milioane lei, respectiv 94,2 milioane lei.

De listarea din data de 3 martie şi până ieri, la ora 14:00, acţiunile EAI aveau o creştere de 26,3%, până la 11,18 lei, ceea ce înseamnă că pachetele de acţiuni raportate de NN Group şi Allianz valorau 127,5 milioane de lei, respectiv 119 milioane de lei.

Prin oferta publică iniţială ce s-a încheiat anticipat luna trecută, Electro-Alfa International a atras circa 580 milioane lei, echivalentul a 115 milioane de euro, prin emiterea a circa 66 milioane de acţiuni. Suprasubscrierea pe tranşa de retail a depăşit 5.800%, ceea ce a determinat compania să majoreze ponderea alocată investitorilor individuali de la 10% la 15% din totalul ofertei. În cadrul tranşei investitorilor instituţionali, pe lângă fondurile de pensii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a achiziţionat un pachet de peste 5% din companie, potrivit unui comunicat al emitentului.

Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru susţinerea strategiei de dezvoltare a companiei. Aceasta include achiziţii strategice, investiţii în producţie şi stocare de energie, inovare, extinderea pe pieţele externe, precum şi asigurarea capitalului de lucru pentru participarea la proiecte majore, conform comunicatului.

Electro-Alfa International îşi desfăşoară producţia în patru fabrici, situate într-o infrastructură de peste 25.000 metri pătraţi, în zona industrială a municipiului Botoşani, în vreme ce reţeaua logistică include puncte de vânzare şi proiectare în oraşe precum Iaşi, Bucureşti, Craiova şi Alexandria, potrivit informaţiilor din prospectul de listare a emitentului.

Free-float-ul companiei este de circa 35%. Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, care deţinea 80% din acţionariat, deţine după ofertă 52%, în timp ce Electro Alfa Management, care deţinea un procent de 20% din acţiuni, deţine 13%. Evaluarea bursieră a emitentului se ridica ieri, la ora 14:00, la circa 2,1 miliarde de lei.