Fondurile de pensii obligatorii au asigurat aproape o treime din oferta Electro-Alfa Internaţional

Fondurile de pensii private obligatorii au asigurat aproape o treime din oferta publică iniţială a producătorului de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică Electro-Alfa International (EAI), realizată în luna februarie a acestui an, după cum reise din informaţiile disponibile în rapoartele administratorilor fondurilor Pilon II.

Fondul de pensii obligatorii administrat de NN Pensii a subscris 10,6 milioane de acţiuni, echivalentul a 16,1% din IPO, în vreme ce fondul AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private, a cumpărat 5,85 milioane de acţiuni, respectiv 8,9% din ofertă. Fondul Aripi, administrat de Generali, a subscris 3,2 milioane de acţiuni, echivalentul a 4,9% din IPO, iar fondul de pensii obligatorii administrat de BCR Pensii a cumpărat aproape 0,84 milioane de acţiuni Electro-Alfa, respectiv 1,3% din ofertă.

IPO-ul producătorului de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică s-a încheiat la preţul unitar de 8,85 lei, maximul din ofertă, ceea ce înseamnă că suma totală plătită de cele patru fonduri Pilon II pentru cele aproape 20,6 milioane de acţiuni subscrise, echivalentul a 31,2% din ofertă, a fost de 182 milioane de lei, fără eventuale comisioane. De la listare şi până în prezent, acţiunile Electro-Alfa Internaţional s-au apreciat cu circa 30%, tranzacţionându-se astăzi, la ora 15:15, la preţul de 11,5 lei, ceea ce ridică evaluarea pachetului celor patru fonduri de pensii Pilon II la 236,5 milioane de lei.

Fondurile de pensii private facultative NN Optim, NN Activ, Pensia Mea, AZT Moderato, Pensia Mea Plus, BCR Plus, AZT Vivace, Stabil şi Raiffeisen Acumulare au subscris aproape 1,2 milioane de acţiuni în oferta Electro-Alfa Internaţional, respectiv 1,8% din IPO, după cum reiese din datele prezentate de George Moţ, 

fondatorul site-ului desprepensiiprivate.ro, pe o reţea de socializare.

Cele patru fonduri Pilon II şi cele nouă fonduri Pilon III care au subscris în IPO-ul producătorului de echipamente electrice deţineau 11,5% din companie în momentul listării, conform calculelor noastre.

Prin oferta publică iniţială ce s-a încheiat anticipat Electro-Alfa International a atras circa 580 milioane lei, echivalentul a 115 milioane de euro. Suprasubscrierea pe tranşa de retail a depăşit 5.800%, ceea ce a determinat compania să majoreze ponderea alocată investitorilor individuali de la 10% la 15% din totalul ofertei. În cadrul tranşei investitorilor instituţionali, pe lângă fondurile de pensii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a achiziţionat un pachet de peste 5% din companie, potrivit unui comunicat al emitentului.

Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru susţinerea strategiei de dezvoltare a companiei. Aceasta include achiziţii strategice, investiţii în producţie şi stocare de energie, inovare, extinderea pe pieţele externe, precum şi asigurarea capitalului de lucru pentru participarea la proiecte majore, conform comunicatului.

Electro-Alfa International îşi desfăşoară producţia în patru fabrici, situate într-o infrastructură de peste 25.000 metri pătraţi, în zona industrială a municipiului Botoşani, în vreme ce reţeaua logistică include puncte de vânzare şi proiectare în oraşe precum Iaşi, Bucureşti, Craiova şi Alexandria, potrivit informaţiilor din prospectul de listare a emitentului.

Free-float-ul companiei este de circa 35%. Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, deţine 52% din companie, în timp ce Electro Alfa Management deţine 13%. Evaluarea bursieră a emitentului se ridică al aproape 2,2 miliarde de lei.