Raiffeisen Bank atrage 600 milioane euro printr-o nouă emisiune de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale

Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligaţiuni eligibile nepreferenţiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, potrivit unui comunicat al companiei.

Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4.626% p.a. în primii 5,4 ani (ianuarie 2032), având o maturitate de 6,4 ani (ianuarie 2033), respectiv o marjă de 1,5 p.p. peste rata de referinţă în euro (mid-swap), cu aproximativ 0,3 - 0,35 p.p. sub randamentul euroobligaţiunilor cu maturitate similară emise de statul român, se arată în comunicatul Raiffeisen.

Compania informează că interesul ridicat al investitorilor s-a reflectat într-un registru de ordine maxim de peste 1,7 miliarde euro, respectiv un registru final care a depăşit 1,3 miliarde de euro. Nivelul ridicat al cererii a permis comprimarea marjei finale cu 30 de puncte de bază faţă de indicaţiile iniţiale de preţ, precizează Raiffeisen.

„Le mulţumim investitorilor pentru încrederea acordată şi pentru interesul manifestat faţă de această tranzacţie. Rezultatul obţinut confirmă atractivitatea Raiffeisen Bank în rândul investitorilor instituţionali internaţionali, dar în egală măsură arată că investitorii continuă să identifice oportunităţi solide în România şi apreciază perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale economiei locale. Suntem una dintre cele mai active instituţii financiare de pe piaţa românească şi ne asumăm rolul de a transforma această încredere în finanţări care susţin creşterea sustenabilă în România”, a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer, Raiffeisen Bank România.

„Prin această emisiune depăşim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atraşi prin obligaţiuni de pe pieţele locale şi internaţionale de capital în ultimii şase ani, consolidând capacitatea Raiffeisen Bank de a finanţa economia românească şi de a susţine pe termen lung proiectele clienţilor noştri. Totodată, prin prezenţa noastră constantă ca emitent, am contribuit la dezvoltarea pieţei locale de capital, sprijinind extinderea bazei de investitori şi diversificarea surselor de finanţare disponibile în economia românească. Rezultatul acestei tranzacţii confirmă beneficiile unei prezenţe predictibile pe pieţele de capital şi relaţiile solide pe care le-am construit în timp cu investitorii instituţionali”, a adăugat Romulus Mircea, Director Trezorerie, Raiffeisen Bank România.