Clifford Chance asistă NEPI Rockcastle în emisiunea de obligaţiuni verzi de 500 milioane euro

Clifford Chance a asistat NEPI Rockcastle în cea mai recentă emisiune de obligaţiuni verzi, în valoare de 500 milioane euro, lansată pe pieţele internaţionale, potrivit unui comunicat transmis de companie. Tranzacţia, suprasubscrisă de opt ori de peste 200 de investitori instituţionali, reflectă încrederea pieţei în profilul de credit şi în strategia de creştere durabilă a celui mai mare grup de dezvoltare şi investiţii imobiliare din Europa Centrală şi de Est.

Obligaţiunile verzi vor fi listate la bursa Euronext Dublin, iar intermedierea tranzacţiei a fost realizată de Citibank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC şi ING, în calitate de Joint Lead Managers.

Echipa Clifford Chance care a asistat NEPI Rockcastle a fost coordonată de Mădălina Rachieru-Postolache, Partener Clifford Chance Bucureşti, şi a inclus avocaţi din birourile din Bucureşti, Londra şi Amsterdam. Mandatul a vizat redactarea suplimentului la prospectul de bază, negocierea contractelor, comunicarea cu autorităţile de reglementare şi lansarea simultană a unei oferte de buy-back de obligaţiuni existente.

„Felicităm echipa NEPI Rockcastle pentru acest succes răsunător pe piaţa de capital, care validează viziunea sa de creştere sustenabilă, precum şi interesul susţinut pentru tranzacţii de finanţări verzi. Clifford Chance se remarcă printr-o practică solidă în domeniu şi suntem onoraţi să aducem expertiza noastră juridică globală în sprijinul partenerilor pe proiecte de importanţă strategică”, a declarat Mădălina Rachieru-Postolache, Partener Clifford Chance Bucureşti.

La rândul său, Gabriel Toma, Counsel Clifford Chance, a subliniat că tranzacţia „marchează o nouă bornă de parcurs în colaborarea excepţională cu NEPI Rockcastle”, colaborare consolidată de proiecte anterioare similare.

În 2024, Clifford Chance a asistat aceeaşi companie într-o emisiune de obligaţiuni verzi de 500 milioane euro, suprasubscrisă de peste şase ori, marcând revenirea NEPI Rockcastle pe piaţa eurobondurilor după mai bine de doi ani. Practica de Pieţe de Capital a Clifford Chance Badea este una dintre cele mai active din România, cu mandate recente pentru Electrica, Banca Transilvania, Hidroelectrica, Premier Energy, OMV Petrom, Fondul Proprietatea şi CEC Bank, printre altele.