Nouă emisiune de obligaţiuni la Romgaz

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ, cel mai mare producător şi principalul furnizor de gaze naturale din ţara noastră, companie prezentă la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) de 12 ani (simbol bursier SNG), listează cea de-a doua emisiune de obligaţiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piaţa Reglementată a Bursei, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Conform sursei citate anterior, obligaţiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier SNG31E şi au o maturitate de 6 ani.

Obligaţiunile au fost anterior admise la tranzacţionare la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie 2025, este transmis în comunicat. Emisiunea face parte, la fel ca şi prima, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ care permite companiei să acceseze pieţe de capital internaţionale pentru finanţare, cu o valoare totală de până la 1,5 miliarde de euro, mai este precizat în sursa citată, iar în acest moment, valoarea celor două emisiuni de obligaţiuni este de 1 miliard de euro, prima fiind listată anul trecut, pe 19 noiembrie 2024.

Potrivit informaţiilor prezente în comunicat, obligaţiunile corporative vor ajunge la scadenţă în data de 4 noiembrie 2031. Obligaţiunile au o dobândă anuală fixă de 4,625% şi au fost evaluate cu rating ”BBB-” de către agenţia de rating Fitch. Procesul de subscriere pentru această emisiune de obligaţiuni s-a derulat pe 28 octombrie 2025. Fondurile obţinute vor sprijini ROMGAZ în dezvoltarea proiectului strategic naţional, Neptun Deep de la Marea Neagră, care are potenţialul de a transforma România în al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Totodată, prin proiecte precum Neptun Deep, ROMGAZ oferă soluţii pentru a reduce emisiile de carbon la nivel naţional, făcând tranziţia de la cărbune la gaze naturale, mai este amintit în comunicatul de presă.

„ROMGAZ este o companie de succes pe piaţa locală de capital încă de la debutul său din anul 2013, când a derulat una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român la Bursă. În prezent, ROMGAZ ocupă a treia poziţie ca pondere în indicele de referinţă BET şi a doua poziţie în indicele sectorial BET-NG, ce include companii listate la BVB din domeniul energiei şi al utilităţilor aferente. Ne bucură faptul că ROMGAZ se implică activ în proiecte strategice la nivel naţional, aşa cum este Neptun Deep, că apelează cu recurenţă la mecanismele pieţei de capital pentru finanţarea acestora şi contribuie, astfel, la expansiunea mediului investiţional din România”, a spus Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, în sursa citată anterior.

„În cei 12 ani de prezenţă pe piaţa de capital, ROMGAZ şi-a consolidat rolul important pe care îl îndeplineşte în sectorul energetic local şi în creşterea economică a României, fiind un actor-cheie în proiectul strategic de importanţă naţională, Neptun Deep. ROMGAZ este un exemplu de performanţă printre emitenţii listaţi la Bursa de Valori Bucureşti şi suntem încrezători că va avea o contribuţie semnificativă la recunoaşterea pieţei locale de capital din partea MSCI ca Piaţă Emergentă. Felicităm echipa ROMGAZ pentru cea de-a doua emisiune de obligaţiuni încheiată cu succes şi le suntem alături în planurile de dezvoltare pe care le au în desfăşurare”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

„Cea de-a doua emisiune de obligaţiuni reprezintă o componentă integrantă a strategiei ROMGAZ şi reflectă angajamentul nostru constant faţă de transparenţă, guvernanţă corporativă şi dezvoltarea sustenabilă a pieţei de capital din România. Prin această iniţiativă, ROMGAZ facilitează accesul investitorilor locali şi internaţionali la instrumentele sale de finanţare şi consolidează integrarea pieţei de capital româneşti în fluxurile financiare europene. Emisiunea de obligaţiuni face parte dintr-o strategie de finanţare prudentă şi diversificată, menită să susţină implementarea proiectelor strategice ale companiei, în special a proiectului Neptun Deep, cu impact direct asupra securităţii energetice naţionale şi regionale, precum şi asupra obiectivelor de tranziţie energetică. În acest context, ROMGAZ acordă o importanţă deosebită disciplinei financiare, menţinerii unui profil solid de risc şi utilizării eficiente a capitalului atras. Prin listarea la BVB a acestor instrumente financiare, reafirmăm rolul ROMGAZ de emitent de referinţă pe piaţa de capital din România şi de partener instituţional credibil pentru investitori şi autorităţi. Compania va continua să utilizeze mecanismele pieţei de capital într-un mod responsabil şi predictibil, în concordanţă cu cadrul de reglementare european şi cu aşteptările investitorilor instituţionali, contribuind totodată la consolidarea pieţei financiare locale.”, a subliniat Răzvan Popescu, CEO ROMGAZ, în comunicatul de presă.

Procesul de listare a obligaţiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în servicii de brokeraj, asistenţă pentru listarea pe piaţa de capital şi pentru atragerea de investitori, consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, atragerea şi structurarea de finanţări complexe, cercetare de piaţă şi consultanţă strategică, mai este amintit în sursa citată.

„Pe lângă rezultate financiare robuste, aprecierea preţului acţiunilor şi stabilitatea rating-urilor emise de agenţiile specializate, recurenţa în emiterea de instrumente financiare este unul din principalele mecanisme prin care un emitent îşi poate reconfirma parcursul pozitiv în piaţa de capital. Cu încă o emisiune de obligaţiuni de succes, având o maturitate în creştere, un grad ridicat de supra-subscriere şi oferind randament atât atractiv, cât şi în scădere faţă de exerciţiul anterior, ROMGAZ şi consorţiul, din care suntem mândri că facem parte, am reuşit să marcăm o nouă bornă importantă în acest traseu. De astăzi instrumentul devine mai uşor accesibil investitorilor locali prin listarea la BVB şi ajută compania să-şi îndeplinească obiectivele de importanţă strategică pentru independenţa energetică a României”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners, în comunicatul de presă amintit.

Prima emisiune de obligaţiuni a companiei ROMGAZ (simbol bursier SNG29E) a fost listată anul trecut, pe 19 noiembrie 2024, fiind prima tranşă de obligaţiuni internaţionale pe 5 ani, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ, este precizat în comunicatul de presă. Obligaţiunile vor ajunge la maturitate în anul 2029. ROMGAZ s-a listat pe Piaţa Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice iniţiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât şi pe bursa din Londra. Pentru România, listarea companiei a fost la acel moment una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB. Cel mai mare acţionar al ROMGAZ, cu un pachet de 70% din acţiuni, este statul român prin Ministerul Energiei, mai este amintit în sursa citată.

Acţiunile companiei ROMGAZ au fost incluse, din decembrie 2013, în indicele BET, indicele de referinţă al BVB care cuprinde cele mai tranzacţionate 20 de companii de la bursa locală, iar ulterior şi în indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG, este concluzionat în comunicatul de presă. În indicele sectorial BET-NG care reflectă evoluţia companiilor listate pe piaţa reglementată a BVB care au domeniul principal de activitate energia şi utilităţile aferente, ROMGAZ ocupă locul 2 cu o pondere de 19,8%, a mai transmis sursa citată. Acţiunile companiei sunt prezente şi în indicii BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN, BET-EF şi ROTX. În plus, acţiunile ROMGAZ sunt incluse în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index), dedicaţi pieţelor de frontieră. La data de 19 decembrie 2025, ROMGAZ avea o capitalizare de 37,6 miliarde de lei.