Nusco listează obligaţiuni în valoare de 25 milioane lei la BVB

Compania imobiliară Nusco Imobiliara, parte a grupului italian Nusco S.p.A., va lista, în data de 28 octombrie, prima sa emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui anunţ al operatorului pieţei noastre de capital.

Titlurile, în valoare totală de 25 milioane lei, au dobânda de 9% pe an, plătibilă trimestrial, maturitatea în august 2028 şi valoarea nominală de 100 lei pe unitate. Titlurile au fost vândute iniţial printr-un plasament privat derulat în perioada 17 decembrie 2024 - 31 ianuarie 2025, ce a fost intermediat de BRK Financial Group.

”Fondurile atrase vor fi redirecţionate către Faza II a proiectului Nusco City, care a început în anul 2023 şi care are termen de finalizare anul 2026. Acest proiect, cu o suprafaţă construită totală de 69.450 metri, va cuprinde 828 de apartamente şi 994 de locuri de parcare. Valoarea brută de dezvoltare estimată de emitent pentru acest proiect este de 196 milioane euro”, se arată în memorandum.

Complex rezidenţial Nusco City este situat în zona de nord a Bucureştiului, între staţiile de metrou Pipera şi Aurel Vlaicu

Obligaţiunile emise de Nusco Imobiliara sunt garantate cu un teren în suprafaţă de 23.145 metri pătraţi, situat în municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, aflat în proprietatea companiei, evaluat la finele lunii ianuarie a acestui an la aproape 75,6 milioane lei, de către firma JPA Audit & Consultanţă.

Titlurile emise de companie pot fi răscumpărate anticipat, la alegerea Nusco Imobiliara, în anumite condiţii. ”Răscumpărarea parţială sau totală se va putea realiza de către emitent în orice moment după primele 12 luni de la data emisiunii (...). Preţul de răscumpărare a unei obligaţiuni printr-o astfel de operaţiune, în intervalul de maturitate 12 luni - 41 de luni inclusiv, va fi de 101 lei, la care se va adăuga dobânda acumulată de la data ultimului cupon plătit până la data răscumpărării. Emitentul va putea să realizeze, oricând după momentul listării obligaţiunilor, operaţiuni curente de cumpărare obligaţiuni, utilizând Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, pe care emisiunea de obligaţiuni va fi tranzacţionată, în funcţie de interesele şi disponibilităţile financiare ale societăţii Nusco Imobiliara”, se arată în prospect.

Obligaţiunile companiei imobiliare au fost emise în data de 5 februarie 2025.

Pentru anul trecut, Nusco Imobiliara a raportat venituri din exploatare de 159,8 milioane lei, cu 133% peste cele din anul anterior, în vreme ce cheltuielile din exploatare s-au ridicat la 38,6 milioane lei, în scădere cu 26%. Rezultatul din exploatare a fost de 121,2 milioane lei, cu mult peste cel de 16,6 milioane lei din anul 2023, în vreme ce din activităţile financiare compania a înregistrat un rezultat negativ de 3,9 milioane lei, astfel încât rezultatul net aferent anului trecut al Nusco Imobiliara s-a ridicat la 98,4 milioane lei, conform informaţiilor din prospect.