Oferta de obligaţiuni a Municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro

Municipiul Alba Iulia a anunţat încheierea cu succes a ofertei publice de obligaţiuni municipale, denominate în euro, în valoare de 30 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al municipalităţii.

Oferta, derulată în perioada 21-25 septembrie 2026 şi adresată atât investitorilor de retail, cât şi investitorilor instituţionali, a atras un interes semnificativ, iar valoarea totală a ordinelor de subscriere a depăşit 77 de milioane de euro, conform sursei.

Emisiunea a fost integral subscrisă, cererea investitorilor depăşind cu peste 47 de milioane de euro valoarea obligaţiunilor oferite, ceea ce reprezintă un nivel de subscriere de peste 250%, potrivit comunicatului.

În urma procesului de bookbuilding şi a alocării obligaţiunilor, marja finală a cuponului a fost stabilită la 2,50% pe an peste EURIBOR la 6 luni, iar având în vedere nivelul EURIBOR la 6 luni de 3,07% înregistrat la data de 25 septembrie 2026, rata finală a dobânzii aferente obligaţiunilor pentru primul cupon este de 5,57% pe an, conform sursei.

Gabriel Pleşa, primarul Municipiului Alba Iulia, a declarat că rezultatul acestei oferte este o veste extraordinar de bună pentru Alba Iulia şi pentru proiectele de dezvoltare ale oraşului, iar interesul crescut al investitorilor reprezintă o confirmare a încrederii în municipiu, în capacitatea sa financiară şi în planurile de investiţii, potrivit comunicatului.

Pleşa a precizat că Alba Iulia are o experienţă de peste două decenii în utilizarea pieţei de capital, iar această nouă emisiune permite continuarea investiţiilor importante pentru locuitori, beneficiind inclusiv de finanţările europene atrase, conform sursei.

Fondurile obţinute prin emisiunea de obligaţiuni vor contribui la cofinanţarea a două proiecte importante, aflate în execuţie şi susţinute prin fonduri europene nerambursabile, respectiv artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului şi pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, potrivit comunicatului.

Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanţarea în vederea restructurării datoriei publice locale existente, iar restul fondurilor vor susţine realizarea celor două obiective de investiţii, conform sursei.

Actuala ofertă marchează cea de-a şaptea emisiune de obligaţiuni municipale a Alba Iuliei, începând din 2002, continuând experienţa de peste două decenii a municipiului în utilizarea pieţei de capital pentru finanţarea dezvoltării oraşului, potrivit comunicatului.

Emisiunea este intermediată de BRD - Groupe Societe Generale S.A. şi Raiffeisen Bank S.A. România, instituţii financiare cu o experienţă solidă în investment banking şi pieţe de capital, conform sursei.

Irina Neacşu, Director Executiv Corporate Finance la BRD - Groupe Societe Generale S.A., a declarat că emisiunea de obligaţiuni a Municipiului Alba Iulia oferă investitorilor oportunitatea de a participa la finanţarea unuia dintre cele mai reprezentative oraşe ale României, beneficiind în acelaşi timp de un instrument de investiţii transparent, listat şi adaptat nevoilor actuale ale pieţei de capital, potrivit comunicatului.

Iuliana Muşat, Investment Banking Senior Director la Raiffeisen Bank, a declarat că suprasubscrierea de aproximativ 260% şi stabilirea randamentului la nivelul de bază al intervalului reconfirmă statutul Municipiului Alba Iulia de emitent recurent şi credibil pe piaţa de capital din România, conform sursei.

Valentin Miron, Preşedinte al VMB Partners, consultantul financiar al emisiunii, a declarat că interesul investitorilor pentru această emisiune confirmă potenţialul obligaţiunilor municipale ca instrument de finanţare pentru administraţiile publice locale, potrivit comunicatului.

Obligaţiunile, cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare şi o maturitate de 10 ani, sunt garantate cu veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garanţie reală mobiliară constituită în favoarea deţinătorilor de obligaţiuni, conform sursei.

Municipiul Alba Iulia intenţionează să solicite admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, segmentul principal, categoria obligaţiuni municipale, iar prima zi de tranzacţionare este estimată în jurul datei de 15 octombrie 2026, potrivit comunicatului.