English"Philip Morris International" Inc., cel mai mare producător mondial listat de ţigarete, va obţine 1,4 miliarde de dolari dintr-o ofertă de drepturi a subsidiarei sale din Indonezia, conform preţului stabilit pentru această operaţiune, spun surse apropiate situaţiei, citate de presa străină.
Divizia PT "Hanjaya Mandala Sampoerna" a stabilit preţul de listare la 77.000 rupii (5,24 dolari) pe titlu, spun sursele, amintind că intervalul de preţ pentru ofertă era de 65.000-77.000 rupii/acţiune.
Potrivit datelor Bloomberg, oferta "Philip Morris" va fi a doua ca mărime din ultimii doi ani, pe piaţa din Indonezia.
"Sampoerna" a oferit 269,7 milioane de acţiuni într-o emisiune de 4/65 acţiuni, iar "Philip Morris", care deţine 98,18% din divizia indoneziană, 264,2 milioane de titluri. Tranzacţia va ajuta "Sampoerna", care are o capitalizare de piaţă de 340.000 miliarde de rupii (23 miliarde dolari), să se conformeze normelor de listare din Indonezia, care obligă companiile să aibă cel puţin 7,5% din capital disponibil la tranzacţionare până în ianuarie 2016.
"Goldman Sachs Group" Inc. şi "JPMorgan Chase & Co." sunt coordonatori globali ai ofertei, iar "Citigroup" Inc., "Credit Suisse Group" AG şi PT "Mandiri Sekuritas" - administratorii acesteia.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
