Banca Transilvania listează la BVB o emisiune de obligaţiuni sustenabile în lei

Banca Transilvania (simbol bursier: TLV), liderul pieţei bancare din România, a listat vineri la Bursa de Valori Bucureşti o emisiune de obligaţiuni sustenabile în valoare de 1,5 miliarde de lei, marcând un record pentru piaţa bancară autohtonă, potrivit unui comunicat BVB.

Potrivit unui comunicat al Bursei, obligaţiunile listate sub simbolul TLV32 reprezintă prima emisiune în lei a BT, cu scadenţă în anul 2032, o dobândă anuală de 8,875% şi sunt conforme cu cerinţele MREL. Emisiunea cuprinde 2.500 de obligaţiuni nepreferenţiale, cu valoare nominală de 600.000 de lei.

„Cine alege să investească susţine atât creşterea BT, cât şi iniţiative sustenabile, cu impact imediat în comunitate şi economie. Ne bucurăm să contribuim constant la dezvoltarea pieţei de capital”, a declarat Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori Bucureşti, a precizat că această emisiune a fost primită cu entuziasm de investitorii locali şi internaţionali şi că a obţinut un rating „Investment Grade” de la Fitch, la acelaşi nivel cu cel suveran al României. El a subliniat că acest succes reconfirmă atractivitatea pieţei de capital româneşti.

Sumele atrase vor finanţa proiecte eligibile din cadrul strategiei BT de finanţare sustenabilă, iar emisiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania.

Aceasta este a treia emisiune de obligaţiuni listată de BT la BVB, după cele în euro din 2018 (285 mil. EUR, TLV28E) şi 2023 (200 mil. EUR, TLV33E).