eToro lansează şapte "Portofolii Alpha" bazate pe AI

Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a anunţat astăzi lansarea a şapte "Portofolii Alpha", o familie de strategii de investiţii inovatoare bazate pe inteligenţă artificială, create folosind analize avansate ale bazelor de date de tranzacţionare aparţinând eToro, informează un comunicat emis redacţiei.

"Suntem încântaţi să oferim utilizatorilor noştri acces la strategii exclusive bazate pe date cantitative, utilizate de obicei de fondurile speculative şi investitorii instituţionali, prin intermediul noilor portofolii Alpha. Acest tip de strategii au fost mult timp inaccesibile investitorilor individuali, deoarece au de obicei bariere de intrare ridicate, comisioane de administrare costisitoare, perioade de blocare restrictive şi mai puţină transparenţă în ceea ce priveşte alocarea activelor", a declarat Shay Heffetz, director de strategii de investiţii cantitative la eToro.

"Dar ceea ce diferenţiază aceste portofolii este modul în care am combinat AI cu una dintre cele mai mari baze de date de tranzacţii din lume - un avantaj pe care puţini alţii îl au. Suntem într-o poziţie puternică pentru a aplica AI într-un mod care oferă o valoare reală şi acţionabilă investitorilor individuali."

Ca platformă globală de tranzacţionare şi investiţii cu 40 de milioane de utilizatori înregistraţi, eToro este capabilă să agregheze date anonimizate despre acest tip de tranzacţionare din diverse zone geografice şi pieţe bursiere - resurse care nu sunt disponibile pentru administratorii de fonduri tradiţionali. Portofoliile Alpha utilizează modele avansate de învăţare automată pentru a identifica tipare şi ineficienţe comportamentale în vasta bază de date a eToro, cu scopul de a-şi adapta sistematic strategiile pentru a genera "alfa", adică randamente mai bune decât piaţa.

Potrivit sursei, utilizatorii eligibili pot investi în total în unsprezece portofolii Alpha, fiecare dintre acestea utilizând o strategie unică, concepută pentru a obţine performanţe bune în diferite condiţii de piaţă:

Strategii direcţionale:

-Momentum L-S este o strategie de acţiuni americane pe termen lung/scurt care selectează în mod dinamic acţiuni cu momentum ridicat pentru poziţii lungi, în timp ce vinde în lipsă acţiuni cu performanţe slabe.

-OutSmartNSDQ este o strategie pe termen lung/scurt axată pe tehnologie, care urmăreşte să depăşească performanţa Nasdaq, oferind în acelaşi timp protecţie împotriva riscului de scădere.

-NasdaqAI-Inverse este o strategie concepută pentru a proteja investitorii de scăderile pieţei prin vânzarea în lipsă a 50 de acţiuni din Nasdaq 100 care sunt susceptibile de a scădea în valoare.

Strategii neutre faţă de piaţă:

-Sector Neutral este o strategie long/short care urmăreşte o corelaţie redusă cu tendinţele generale ale pieţei, cu scopul de a oferi o volatilitate redusă şi randamente constante. Există şi o versiune cu levier 2x, SectorNeutral-X2.

-Sector Gurus este o strategie long/short care vizează acţiuni volatile, dar cu performanţe ridicate din cadrul indicelui S&P 500. Există şi o versiune cu levier 2x, SectorGurus-X2.

Fiecare portofoliu este reechilibrat lunar, utilizând cele mai recente date şi semnale AI actualizate pentru a se asigura că acestea rămân aliniate la condiţiile pieţei şi la obiectivele specifice ale portofoliului. Investiţiile iniţiale încep de la 10.000 de dolari. Nu există comisioane de administrare, comisioane de performanţă sau perioade de blocare.