Autonom listează la BVB a treia emisiune de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, în valoare de 30 milioane de euro

Autonom Services listează pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) cea de-a treia emisiune de obligaţiuni asociată cu obiective de sustenabilitate, în valoare totală de 30 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Principalele caracteristici ale emisiunii de obligaţiuni AUT31E:

Volum: 300 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100.000 de euro fiecare

Dobândă: Fixă, de 5,97%, plătibilă anual

Maturitate: 7 iulie 2031

Tip: Obligaţiuni corporative, negarantate şi nesubordonate

Subscriere: În cadrul ofertei de vânzare de obligaţiuni au subscris 9 investitori instituţionali

Fondurile vor fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate din strategia de dezvoltare a companiei.

Emisiunea de obligaţiuni este structurată în baza Documentului Cadru privind Finanţarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate, compania continuând integrarea criteriilor ESG în strategia sa de dezvoltare. Printre indicatorii de performanţă pe care îi urmăreşte Autonom la nivel de ESG se numără: performanţă în sustenabilitate privind emisiile de carbon şi performanţă în sustenabilitate privind egalitatea de gen. În ceea ce priveşte primul obiectiv, Autonom îşi propune reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaţionale de autoturisme cu 30% până în 2028 şi 55% până în 2030. Referitor la cel de-al doilea obiectiv, compania ţinteşte creşterea ponderii femeilor în funcţii de management la 46% până în 2030.

„Autonom îşi confirmă poziţia de pionier şi model de bune practici la Bursă în integrarea standardelor ESG. Este o companie antreprenorială care foloseşte recurent piaţa de capital ca motor de finanţare şi ne bucurăm să avem la BVB emitenţi care demonstrează că performanţa financiară şi responsabilitatea faţă de mediu şi societate merg mână în mână. Faptul că oferta a fost suprasubscrisă arată interesul crescut al investitorilor pentru afaceri sustenabile. Felicit echipa Autonom pentru consecvenţa şi claritatea cu care îşi urmăreşte obiectivele. BVB rămâne un partener de drum lung şi un susţinător al evoluţiei companiei.”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

„Ne bucurăm să vedem că investitorii continuă să aibă mare încredere în Autonom şi în felul în care am dezvoltat compania în ultimii 20 de ani. Pentru noi, prezenţa la Bursa de Valori Bucureşti nu înseamnă doar acces la finanţare, ci şi un angajament de transparenţă, consecvenţă şi responsabilitate faţă de toţi cei care aleg să ne fie parteneri. Această nouă listare confirmă că o companie antreprenorială românească poate apela în mod recurent la piaţa de capital pentru nevoile sale de finanţare şi poate integra obiective de sustenabilitate în strategia sa de dezvoltare. Le mulţumim investitorilor pentru încredere şi tuturor partenerilor implicaţi în această nouă listare de succes.”, au declarat Marius şi Dan Ştefan, co-fondatorii Autonom.

Listarea emisiunii de obligaţiuni a fost realizată cu sprijinul consorţiului format din BRD - Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, în calitate de Co-Aranjori. De asemenea, BRD - Groupe Societe Generale a reprezentat Autonom pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor AUT31E pe Piaţa Reglementată a Bursei.

„Tranzacţia confirmă evoluţia şi maturizarea continuă a pieţei de capital din România, precum şi capacitatea acesteia de a susţine emitenţi cu fundamente solide şi strategii de creştere bine articulate. Cererea ridicată a investitorilor, concretizată prin suprasubscrierea emisiunii şi participarea unei baze diversificate de investitori institutionali, inclusiv instituţii financiare internaţionale (IFIs), reflectă atât atractivitatea profilului de credit al Autonom, cât şi interesul în creştere pentru oportunităţile oferite de piaţa locală de capital. Autonom s-a remarcat ca unul dintre cei mai activi şi consecvenţi emitenţi corporativi din România, utilizând piaţa de capital ca instrument strategic pentru susţinerea dezvoltării sale şi pentru implementarea obiectivelor de sustenabilitate. Ne bucurăm să fi sprijinit compania în această tranzacţie şi suntem convinşi că aceasta va reprezenta un reper important pentru viitoarele emisiuni corporative din România.”, a declarat Irina Neacşu, Directorul Executiv al Directiei Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale, membru al consorţiului şi reprezentantul companiei pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor.

Din anul 2021 până în prezent, Autonom a listat consecutiv 3 emisiuni de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. Cea mai recentă este emisiunea care intră astăzi la tranzacţionare, a doua este emisiunea AUT26E, cu o valoare de 48 milioane de euro şi listată în anul 2021. Cea de-a treia emisiune, AUT29E, în valoare de 30 milioane de euro, va ajunge la scadenţă în anul 2029. Anterior acestor listări, în anul 2019, Autonom a listat prima sa emisiune de obligaţiuni AUT24E, în valoare de 20 milioane de euro, care a fost rambursată integral la scadenţă.