Cris-Tim Family Holding a debutat la Bursa de Valori Bucureşti

Cris-Tim Family Holding (CFH) a debutat astăzi la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 454,35 milioane de lei, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.

Cris-Tim Family Holding devine astfel prima companie antreprenorială românească care ajunge să fie listată pe piaţa reglementată a BVB în urma unei tranzacţii de referinţă pentru piaţa de capital din România care a implicat Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cei mai reprezentativi investitori instuţionali români activi la bursa locală, precum şi un număr de peste 8.000 investitori retail.

Oferta publică iniţială a avut loc în perioada 17 - 29 octombrie 2025, iar fondurile atrase de la investitorii instituţionali şi de retail urmează să fie folosite în proporţie de peste 87% 2 pentru susţinerea planurilor de dezvoltare şi investiţii ale Cris-Tim. Compania beneficiază, astfel, în urma tranzacţiei de o infuzie de capital de 397,5 milioane lei, constituită din două componente: majorarea de capital în cuantum de 91,5 milioane lei şi rambursarea de către acţionarul vânzător Rangeglow Limited către Cris-Tim Family Holding a unei sume de 306 milioane lei, reprezentând închiderea unor împrumuturi intra-grup acordate de companie în ultimii ani, detaliile aferente fiind prezentate în secţiunile dedicate ale Prospectului.

Acţiunile companiei se tranzacţionează la BVB sub simbolul bursier CFH, iar capitalizarea bursieră a companiei la preţul de realizare al ofertei publice de 16,5 lei/acţiune este de 1,33 miliarde lei (261,3 milioane euro). Free-float-ul Cris-Tim Family Holding în urma IPO este de 34,48% din capitalul social. Antreprenorii fondatori ai companiei, Radu şi Cristina Timiş, continuă să deţină 65,49% din acţionariat, prin Rangeglow Limited. Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), precum şi Fondul de Pensii Administrat Privat NN au devenit acţionari ai companiei cu deţineri de 5,01%, respectiv 7,61%. De asemenea, alţi investitori instituţionali locali din rândul fondurilor de pensii obligatorii şi facultative, precum şi al fondurilor deschise de investiţii, au subscris în cadrul ofertei publice iniţiale.

Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti, a declarat că: „Intrarea Cris-Tim Family Holding pe piaţa noastră este o victorie pentru o companie de familie şi pentru piaţa de capital care întâmpină Cris-Tim cu braţele deschise. Astăzi transmitem un semnal clar: BVB este gata să-şi asume rolul de finanţator al întregii economii româneşti, nu doar al jucătorilor tradiţionali din energie şi finanţe. Pentru Bursă, Cris-Tim este o invitaţie ca BVB să sporească eforturile de a atrage companii din sectoare noi şi mai diversificate şi o provocare de a se asigura că piaţa noastră este poziţionată optim pentru a primi listări din agricultură, turism, comerţ şi servicii. Pentru investitori, Cris-Tim este o oportunitate de a se expune la un sector pe care îl cunosc şi pe care îl folosesc zilnic, dar în care n-au avut posibilitatea să investească sistematic până acum. Felicit echipa Cris-Tim şi îi doresc un parcurs prosper şi punerea în practică a celor mai îndrăzneţe obiective”.

Oferta Cris-Tim a fost structurată în două tranşe, pentru investitorii de retail din România şi pentru investitorii instituţionali din afara Statelor Unite ale Americii. Tranşa investitorilor de retail a înregistrat o subscriere record pentru o ofertă publică iniţială derulată pe piaţa de capital locală, respectiv de 42 de ori. Cris-Tim Family Holding şi Rangeglow Limited, acţionarul majoritar, au decis realocarea a 5% din acţiunile disponibile în ofertă din tranşa investitorilor instituţionali spre tranşa investitorilor de retail. După realocare, subscrierea pe tranşa de retail este de 32 de ori. Astfel, în cadrul ofertei au fost vândute un număr total de 27.790.000 de acţiuni, dintre care 5.600.000 acţiuni noi parte a unei majorări de capital social, 20.866.667 acţiuni existente oferite spre vânzare de către acţionarul majoritar Rangeglow Limited, şi 1.323.333 acţiuni supra-alocate puse la dispoziţie de Rangeglow.

Banca Comercială Română şi BRD - Groupe Societe Generale au acţionat în calitate de CoAranjori Mandataţi şi Administratori ai Registrului de Subscrieri. Asistenţa juridică cu privire la pregătirea, derularea şi încheierea ofertei a fost asigurată de Filip & Company pentru BCR şi BRD şi de Clifford Chance Badea pentru Cris-Tim Family Holding.

Cosmina Plaveti, Managing Director Investment Banking BCR., a transmis că: „Listarea Cris-Tim Family Holding la Bursa de Valori Bucureşti reprezintă un moment de referinţă pentru dezvoltarea pieţei de capital şi un semnal al maturităţii economiei româneşti. Pentru BCR, această reuşită este împlinirea unui parteneriat pe termen lung şi a unei strategii de creştere. Vorbim despre un business cu o istorie de peste 30 de ani, construit cu pasiune, competenţă şi o guvernanţă solidă, alături de care am colaborat şi în pregătirea şi derularea ofertei. Cris-Tim este astăzi un emitent de referinţă, primul agribusiness local şi prima companie antreprenorială listată de familia fondatoare pe BVB, care atrage capital, încredere şi aprecierea investitorilor, demonstrând că antreprenoriatul românesc poate deveni un reper regional de performanţă. Mulţumim echipei Cris-Tim şi tuturor partenerilor din proiect pentru profesionalism, deschidere şi pentru contribuţia la un nou capitol în dezvoltarea pieţei de capital din România”.