Cris-Tim Family Holding a încheiat cu succes oferta publică iniţială

Grupul Cris-Tim Family Holding, liderul pieţei româneşti de mezeluri şi produse „ready-meals”, a anunţat finalizarea cu succes a ofertei publice iniţiale (IPO), derulate între 17 şi 29 octombrie 2025. Compania a atras 454,35 milioane lei de la investitori, stabilind preţul final de ofertă la 16,5 lei pe acţiune, ceea ce implică o capitalizare bursieră anticipată de 1,33 miliarde lei, potrivit unui comunicat al companiei, remis astăzi redacţiei.

Conform sursei citate, oferta a constat într-un total de 27.790.000 de acţiuni, reprezentând 34,48% din capitalul social al companiei. Au fost vândute 5,6 milioane de acţiuni noi emise de companie, 20,86 milioane de acţiuni existente aparţinând acţionarului majoritar Rangeglow Limited şi 1,32 milioane de acţiuni supra-alocate, puse de asemenea la dispoziţie de acţionarul majoritar.

Compania a anunţat că cea mai mare parte din fondurile atrase în cadrul ofertei urmează să fie direcţionată către finanţarea planurilor de dezvoltare ale Cris-Tim Family Holding”.

Decontarea ofertei va avea loc pe 4 noiembrie 2025, iar debutul la Bursa de Valori Bucureşti este programat pentru data de 26 noiembrie 2025, sub simbolul bursier CFH. Free-float-ul companiei va fi de 34,48% din capitalul social total.

Oferta publică a generat un interes puternic din partea pieţei, înregistrând o suprasubscriere fără precedent pe tranşa investitorilor de retail - de 42 de ori faţă de acţiunile disponibile iniţial. După realocarea a 5% din tranşa investitorilor instituţionali către cea de retail, suprasubscrierea finală pe acest segment a fost de 32 de ori.

Preţul final de 16,5 lei/acţiune s-a situat în partea inferioară a intervalului de ofertă, cuprins între 16,5 şi 17,5 lei. Investitorii de retail care au subscris acţiuni în primele patru zile lucrătoare ale ofertei au beneficiat de un discount de 5%, plătind un preţ redus de 15,675 lei/acţiune.

După realocări, tranşa investitorilor de retail a reprezentat 19,05% din total (5,29 milioane de acţiuni), iar cea destinată instituţionalilor - 80,95% (22,49 milioane de acţiuni).

Prospectul ofertei a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin decizia nr. 1010 din 15 octombrie 2025.

Radu Timiş Jr., CEO-ul Cris-Tim Family Holding, a declarat că succesul ofertei „reprezintă o validare fără precedent a companiei şi a direcţiei sale strategice”.

„Cererea pe tranşa de retail a depăşit de peste 40 de ori oferta disponibilă, ceea ce ne onorează şi ne confirmă încrederea pieţei. Am câştigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiaşi oameni - fie direct, fie prin fonduri instituţionale - aleg să investească în Cris-Tim”, a afirmat Timiş Jr.

El a subliniat că planul de investiţii al companiei, în valoare de 890 de milioane lei până în 2030, „va duce Cris-Tim la următorul nivel de performanţă, consolidându-l ca reper al industriei alimentare şi pol de excelenţă în Europa de Sud-Est”.

„Investiţiile noastre înseamnă modernizare, inovaţie şi deschiderea de drumuri noi. Vrem să demonstrăm că putem deveni un model de transparenţă şi performanţă pe piaţa de capital”, a adăugat directorul executiv.

La rândul său, Răzvan Furtună, CFO-ul Cris-Tim Family Holding, a declarat că listarea marchează un moment istoric pentru industria alimentară din România.

„Rezultatele ofertei publice se măsoară nu doar prin valoarea fondurilor atrase, ci şi prin capitalul reputaţional şi vizibilitatea câştigate. Cris-Tim devine prima companie din industria alimentară listată la BVB, deschizând calea pentru alte companii antreprenoriale româneşti”, a spus acesta.

Pentru perioada 2025-2030, compania şi-a propus un plan de investiţii de 890 milioane lei, din care 768 milioane vor fi direcţionate către segmentul de mezeluri şi 121 milioane către divizia de „ready-meals” şi alte proiecte de dezvoltare.

Programul de investiţii, finanţat parţial prin programul naţional Investalim, este implementat în perioada 2025-2028, în baza unui acord semnat pe 8 octombrie 2024 cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Cris-Tim are în vedere, de asemenea, identificarea unor ţinte de fuziuni şi achiziţii pentru consolidarea poziţiei sale competitive şi diversificarea portofoliului de produse. Compania intenţionează să distribuie cel puţin 50% din profitul net anual sub formă de dividende ordinare.

În 2024, compania a raportat venituri de 1,12 miliarde lei, în creştere cu 7,1% faţă de anul anterior, o EBITDA de 166,8 milioane lei (+8,1%) şi un profit net de 84,7 milioane lei (+3%).

Pentru primul semestru din 2025, Cris-Tim a anunţat o EBITDA de 86,2 milioane lei, în creştere cu 12,4%, şi un profit net de 47,5 milioane lei, mai mare cu 29,1% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

Segmentul de mezeluri rămâne principalul pilon al afacerii, reprezentând peste 86% din venituri între 2022 şi 2024, respectiv 88% în prima jumătate a anului 2025. Segmentul de „ready-meals” are o contribuţie de circa 10% la cifra de afaceri totală.

Prin această listare, Cris-Tim Family Holding devine prima companie din industria alimentară autohtonă admisă pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, categoria Premium.

Oferta a fost intermediată de Banca Comercială Română (BCR) şi BRD - Groupe Societe Generale, în calitate de co-aranjori mandataţi.