EnglishNEPI înştiinţează actionarii că subsidiară sa, NE Property Coöperatief U.A. ("NEPC"), a încheiat oferta de tip book build anunţată ieri, 23 noiembrie 2015. NEPC va emite obligaţiuni negarantate în valoare de 400 milioane de euro, cu o maturitate de 5,25 ani, având scadenţă în dată de 26 februarie 2021, cu un cupon fix de 3,750% anual, preţul de emisiune fiind 99,597%, potrivit unui comuncat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.
Moody's Investors Service şi Standard & Poor's au acordat obligaţiunilor negarantate investment grade credit rating Baa3 şi preliminary BBB-, în conformitate cu ratingul NEPI. Obligaţiunile negarantate au fost plasate către o varietate de investitori instituţionali din Europa.
Conform sursei citate, încasările nete din emisiunea de obligaţiuni negarantate vor fi folosite pentru refinanţarea parţială a datoriei existente garantate şi negarantate şi pentru proiectele companiei, incluzând achiziţii, dacă şi când va fi cazul.
NEPI (New Europe Property Investments) este fondul sud-african de investiţii care deţine mai multe mall-uri şi clădiri de birouri din România. NEPI a juns la un portofoliu de centre comerciale de peste 200.000 metri pătraţi pe piaţă locală.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
