SUPLIMENT ECO-ECONOMIE Iberdrola, prima companie din lume care a lansat o emisiune de obligaţiuni verzi conform standardelor UE şi ICMA

• Societatea de utilităţi îşi consolidează angajamentul faţă de soliditatea şi sustenabilitatea financiară prin îndeplinirea cerinţelor ICMA şi a noilor standarde europene privind obligaţiunile verzi ale UE

Iberdrola este prima companie spaniolă care a lansat o emisiune de obligaţiuni în conformitate cu noul standard UE privind obligaţiunile verzi (GBS), potrivit anunţului făcut în luna mai de societate. Compania de utilităţi a lansat o operaţiune care i-a permis să atragă 750 de milioane de euro pe o perioadă de zece ani. Iberdrola este, de asemenea, prima companie din lume care a emis titluri ce respectă simultan standardul UE privind obligaţiunile verzi şi principiile Asociaţiei Internaţionale a Pieţei de Capital (ICMA).

Cererea a fost de cinci ori mai mare decât suma plasată, atingând cea mai mare valoare a unei tranzacţii cu obligaţiuni senior Iberdrola din 2021, ceea ce demonstrează încrederea investitorilor în sectorul de utilităţi şi interesul lor pentru acest tip de instrumente verzi, care sunt conforme cu cele mai bune standarde ale pieţei.

Cele 750 de milioane de euro strânse din emisiunea încheiată la data de 7 mai vor fi utilizate pentru diverse proiecte regenerabile ale companiei, unele deja în funcţiune, iar altele în construcţie. Compania a subliniat că emisiunea a atras atenţia investitorilor, cererea fiind de peste 3,7 miliarde de euro. În aceste condiţii, Iberdrola a obţinut un spread de credit final de 110 puncte de bază faţă de referinţa corespunzătoare (midswap la termenul de zece ani), un nivel care i-a permis stabilirea unui cupon de 3,5%.

• Peste 170 de investitori au participat la plasament

Compania spaniolă a informat că peste 170 de investitori au participat la operaţiune, plasamentul fiind distribuit în Regatul Unit (32%), Franţa (28%), Germania (11%), Benelux (10%), Spania (9%) şi alte ţări europene (10%), 93% dintre investitori fiind sustenabili.

Aceasta este a doua operaţiune publică a Iberdrola, după emisiunea de obligaţiuni verzi indexată la preţul acţiunilor sale, lansată în martie anul trecut, prin care a strâns 400 de milioane de euro pe parcursul a cinci ani, cu un cupon de 1,5%.

Bank of China, BBVA, CIC, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG şi UniCredit au participat la plasamentul din luna mai 2025. Tranzacţia consolidează poziţia de lichiditate deja confortabilă a companiei, de 20,9 miliarde de euro la sfârşitul lunii martie, în condiţii extrem de favorabile şi într-un moment de piaţă bun, oferindu-le în acelaşi timp investitorilor posibilitatea să participe la o tranzacţie senior Iberdrola în prima parte a anului curent.

"Iberdrola se caracterizează prin capacitatea sa de a combina creşterea internaţională cu o forţă financiară solidă", a precizat compania, menţionând: "La sfârşitul primului trimestru, Iberdrola şi-a majorat fondurile din operaţiuni (FFO) cu 11%, la peste 3,5 miliarde de euro, ceea ce i-a permis să îşi menţină soliditatea financiară şi ratingul după consolidarea ENW". Raportul fluxului de numerar/datorie netă a fost de 22,3% în primele trei luni ale anului, conform sursei citate.

• Profit în creştere, în 2024

Iberdrola a raportat o creştere cu 17% a profitului net şi a câştigurilor înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare (EBITDA) pentru 2024. Profitul net a ajuns la 5,6 miliarde de euro, iar EBITDA - la 16,8 miliarde de euro în 2024, în baza unor investiţii record de 17 miliarde de euro (+50%). Compania a alocat 12 miliarde de euro (70% din investiţiile totale) în SUA şi Marea Britanie, concentrându-se pe reţele şi energii regenerabile, conform renews.biz.

În mod special, 5,5 miliarde de euro au fost investiţi în energii regenerabile. Compania a alocat 9,2 miliarde de euro proiectelor din domeniul construcţiilor, iar 80% dintre acestea se aşteaptă să fie puse în funcţiune în 2025 şi 2026.

Privind în perspectivă, se aşteaptă ca profitul net al companiei să crească cu o singură cifră în 2025, susţinut de concentrarea pe reţele şi investiţii selective în energii regenerabile.

Ignacio Galan, preşedintele executiv al Iberdrola, a declarat: "Având în vedere că electrificarea stimulează creşterea cererii în toate ţările deservite de Iberdrola, rezultatele solide înregistrate în 2024 sunt superioare planului nostru strategic".