Electrica pregăteşte o posibilă emisiune inaugurală de obligaţiuni verzi în euro

A.B.
Piaţa de Capital / 1 iulie, 14:06

Electrica pregăteşte o posibilă emisiune inaugurală de obligaţiuni verzi în euro

Electrica, companie cu rating „BBB- stabil” acordat de Fitch Ratings, a anunţat mandatul acordat unui consorţiu de instituţii financiare pentru organizarea unor întâlniri cu investitori în instrumente cu venit fix, în vederea unei potenţiale emisiuni inaugurale de obligaţiuni verzi în euro, potrivit unui comunicat Electrica emis redacţiei.

Potrivit comunicatului transmis către investitori, Banca Comercială Română (membră a Erste Group), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International acţionează în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, alături de BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit, în calitate de Joint Bookrunners.

Întâlnirile cu investitorii în instrumente cu venit fix vor începe marţi, 1 iulie 2025, iar emisiunea de obligaţiuni ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă.

Dacă va fi lansată, emisiunea va consta în obligaţiuni verzi („EUR Green benchmark”), negarantate, emise în regim Reg S only şi va beneficia de un rating Fitch. Instrumentele financiare vor fi oferite şi vândute exclusiv investitorilor calificaţi, conform Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul de ofertă publică sau admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Obligaţiunile sunt destinate listării pe o piaţă reglementată, în conformitate cu reglementările europene.

Această posibilă tranzacţie marchează un pas important pentru diversificarea surselor de finanţare ale Electrica, companie activă în distribuţia şi furnizarea de energie electrică, precum şi în dezvoltarea proiectelor din zona tranziţiei energetice.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. acolo la Tranzelectrica e ridicol unde intră banii pensiilor. E fain cînd mere în sus, e rău pt. pensionari cînd o ia în jos. Ca la euforia de anu trecut cu ATB.

    La Tranzelectrica trebe să aducă 1mil. de nepalezi ca să le lege sîrmele cît-de-cît de doamne ajută. 

    :

    Vine vreun Calinik Președinte la începutul iernii, s-a dus naibi investiția pilonului II. Îl întrebi pe ăla de la NN, bhă de ce ai cumpărat sîrmele ălea cu 60RON acțiunea ? Îți ridică din umeri. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. iar ai fost "contratimp"?!

      ce-ti mai place sa le vijii :))))  

      articolul e despre EL, dar tu vijii desspre TEL

      deh, ce ne doare mai tare, aia exprimam ;) 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    intrebarea e de ce nu vine EL pe bursa BVB pt finantare ? trebe sa dam birul celorlalti ?

    nu asta e unul din scopul listarii ??? sa obtii finantare pt afacere, pe langa transparenta .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. Este vorba despre o emisiune de obligațiuni în euro, cu o dimensiune suficient de mare pentru a fi lichidă („benchmark”), care finanțează proiecte verzi, fără garanții reale și adresată investitorilor internaționali (non-SUA), în conformitate cu regulile Regulation S.

      Ramane sa vedem dobanda. Oricum nu este pentru retail. Nu cred ca bate dobanda de la stat la euro, din care mai scazi si impozitul.  

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      nu e nevoie sa dai copy paste din articolul, ca nu explica de ce nu vine EL pe BVB pentru finantare.

      problema e simpla, BVB sufera de lichiditate si dimensiune, EL are nevoie de finantare pentru a isi sustine investiile, fondurile de pensii au nevoie de instrumente cu venit fix, retailul are nevoie de obligatiuni de la firme mari cu risc mic de faliment. 

      Si totusi EL merge pe extern si pentru jucatori mari si pt retail se aduc tot felul de petarde ce dau faliment, iar mici investitori sunt asaltati cu telefoane unde sunt sfatuiti sa cumpere la petardele mentionate. 

      Halala BVB si brokeri 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Iul. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4517
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9171
Gram de aur (XAU)Gram de aur462.1098

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
leonidas-universitate.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapeseries.com
ccib.ro
aiiro.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb