Electro-Alfa International devine companie publică la Bursa de Valori Bucureşti, IPO în valoare de 115 milioane de euro

Electro-Alfa International, companie ce produce echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică, anunţă că a intrat pe Piaţa Reglementată a Bursa de Valori Bucureşti (BVB) pe 3 martie, sub simbolul bursier EAI, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Listarea vine în urma unei oferte publice iniţiale (IPO) în valoare de 579,64 milioane de lei (circa 115 milioane de euro), marcând un moment rar pe piaţa locală: închiderea anticipată a ofertei, pe 6 februarie, ca urmare a suprasubscrierii masive atât pe segmentul investitorilor instituţionali, cât şi pe cel de retail, transmite documentul companiei.

La preţul final de 8,85 lei pe acţiune - nivelul maxim din intervalul stabilit - compania este evaluată la aproximativ 1,67 miliarde de lei (327 milioane de euro). În total, au fost oferite 65,99 milioane de acţiuni, pentru care s-au înregistrat 5.409 ordine de subscriere, menţionează comunicatul.

Tranşa investitorilor instituţionali a cuprins peste 56 de milioane de acţiuni, iar cea destinată investitorilor de retail aproape 9,9 milioane de acţiuni. Interesul ridicat din partea investitorilor individuali - suprasubscriere de aproximativ 5.800% - a determinat majorarea alocării pentru retail de la 10% la 15% din totalul ofertei, notează sursa.

În urma IPO-ului, compania beneficiază de o infuzie netă de capital de 544,27 milioane de lei, mai se arată în document.

Compania transmite că fondurile atrase vor fi direcţionate către extinderea capacităţilor interne, investiţii în producţia şi stocarea de energie, proiecte de inovare, achiziţii strategice şi dezvoltarea pe pieţe externe. De asemenea, capitalul va susţine participarea la proiecte majore din sectorul energetic.

Free-float-ul companiei ajunge la aproximativ 35%. Fondatorul Gheorghe Ciubotaru îşi păstrează pachetul majoritar, cu 52% din acţiuni, iar Electro Alfa Management va deţine 13%. Printre investitorii instituţionali care au intrat în acţionariat se numără Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi NN Pensii, fiecare cu participaţii de peste 5%, precizează comunicatul.

Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB, a subliniat că IPO-ul reconfirmă interesul investitorilor pentru companii româneşti solide, cu tradiţie, care aleg să acceseze piaţa de capital. La rândul său, directorul general al BVB, Remus Vulpescu, a evidenţiat că listarea unei companii din sectorul energetic consolidează rolul Bursei în susţinerea economiei.

Fondatorul Gheorghe Ciubotaru a descris listarea drept unul dintre cele mai importante momente din istoria companiei, reflectând maturizarea organizaţională şi încrederea pieţei în modelul său de dezvoltare. Conducerea executivă a subliniat că statutul de companie listată implică o responsabilitate sporită, dar oferă şi resursele necesare pentru accelerarea proiectelor strategice.

IPO-ul a fost intermediat de Swiss Capital şi UniCredit Bank, în calitate de co-aranjori şi administratori ai registrului de subscrieri, iar consultanţa juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea, se mai arată în comunicat.