Carmistin The Food Company şi-a asigurat o finanţare de circa 500 milioane euro, pentru a continua investiţiile în agricultură şi industria alimentară

Carmistin The Food Company, noul lider naţional în producţia de carne pasăre şi în producţia de furaje, îşi consolidează strategia de creştere printr-un amplu program de investiţii în dezvoltare şi inovare, susţinut de un parteneriat cu cele mai solide instituţii bancare, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Acest parteneriat oferă cadrul financiar necesar pentru susţinerea expansiunii companiei şi pentru punerea în practică a planurilor de dezvoltare pe termen lung.

Finanţarea este structurată sub forma unui credit sindicalizat, derulat în comun de BCR (mandated lead arranger, bookrunner, documentation agent), ING Bank N.V. Amsterdam (coordonator global şi bookrunner), CEC Bank (mandated lead arranger), Intesa Sanpaolo Romania S.A. şi UniCredit Bank S.A. (senior lead arrangers), Exim Bank şi Raiffeisen Bank S.A. (arrangers), PKO BANK POLSKI S.A. Varşovia, sucursala Bucureşti şi Garanti BBVA (lenders). Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acţionat în calitate de consultant juridic din partea sindicatului de bănci, iar Clifford Chance din partea Carmistin.

Investiţiile vor susţine proiecte de creştere a capacităţilor de producţie hrană, în special în sectorul cărnii de porc, precum şi diversificarea portofoliului de produse alimentare. Două proiecte de anvergură se află în prim-plan: o unitate de producţie carne porc de mare amploare şi construcţia de noi facilităţi de genetică şi reproducţie, care se vor adăuga celor existente şi care vor asigura o producţie anuală de peste 500.000 purcei/an. În acelaşi timp, planul de investiţii include construcţia unei noi fabrici de produse alimentare, destinate cu precădere exportului, care vor integra fluxurile de producţie din prezent ale Grupului.

Justin Paraschiv, fondator şi preşedinte Carmistin The Food Company:

„Semnarea acestui credit sindicalizat reprezintă mai mult decât un demers financiar, este o confirmare a direcţiei pe care Carmistin The Food Company o urmează şi a încrederii pe care partenerii noştri o acordă unui model de business autohton, construit pe investiţii, responsabilitate şi viziune pe termen lung. Parteneriatul ne oferă stabilitatea necesară pentru a accelera proiecte strategice în agricultură şi industria alimentară, pentru a creşte capacităţile de producţie şi pentru a susţine ambiţia noastră de a transforma România într-un furnizor relevant de hrană pentru întreaga Europa. Mulţumesc reprezentanţilor instituţiilor financiare implicate pentru încredere şi profesionalism, dar şi colegilor mei din Carmistin.”

Ana-Maria Samuilă, head of agribusiness&food, BCR

„Coordonarea celei mai mari finanţări pentru un agribusiness românesc este un moment de referinţă pentru BCR, dar şi pentru sectorul agroalimentar din România. Creditul sindicalizat acordat Grupului Carmistin transmite un semnal clar de încredere în capacitatea acestui sector de a susţine investiţii de amploare, cu impact structural în economie. De altfel, Grupul Carmistin este un exemplu de execuţie solidă şi viziune pe termen lung, printr-un model de business integrat pe verticală, care contribuie la creşterea valorii adăugate a produselor realizate şi exportate de România. Ne bucurăm să fim partenerii Carmistin şi în această nouă etapă de extindere şi le mulţumim tuturor băncilor participante în sindicat pentru colaborare şi pentru profesionalismul demonstrat pe parcursul acestei tranzacţii. Pentru BCR, finanţarea industriei alimentare reprezintă o prioritate strategică, iar rolul nostru este să sprijinim companiile româneşti din agribusiness cu expertiză, capital şi agilitate în implementarea unor proiecte complexe”.

Raluca Ţintoiu, deputy CEO&Head of wholesale banking, ING Bank România

„Relaţia dintre ING şi Carmistin a evoluat rapid în ultimii ani, bazată pe încredere reciprocă şi colaborare strânsă. Suntem foarte mândri că am coordonat o tranzacţie extrem de complexă, în care am avut parteneri experimentaţi, echipe juridice, bănci locale şi internaţionale. Astfel, confirmăm angajamentul ING de a sprijini companii româneşti ambiţioase, care generează dezvoltare sustenabilă şi consolidare economică. Suntem încrezători în capacitatea companiei Carmistin de a crea cu adevărat valoare pe termen lung, atât pentru România, cât şi pentru piaţa europeană."

Adrian Muşat, director direcţia clienţi mari, CEC Bank:

„Grupul Carmistin a investit constant în ultimii ani, astfel că, în prezent, a ajuns unul dintre principalii jucători de pe piaţa agribusiness şi procesare de carne din România, iar în curând ar putea fi unul dintre marii jucători regionali. În toată această perioadă de dezvoltare şi expansiune, CEC Bank i-a fost mereu aproape, făcând parte din consorţiile bancare care au sprijinit Grupul. Cu această nouă finanţare, demonstrăm o dată în plus că Banca noastră susţine în continuare performanţa antreprenorilor din agricultura românească”.

Valentin Voinescu, partener NNDKP:

„Suntem bucuroşi că am avut oportunitatea să asistăm sindicatul de bănci în una dintre cele mai mari finanţări de pe plan local din ultimii ani, o tranzacţie de referinţă nu doar prin prisma valorii acesteia, dar şi prin gradul ridicat de complexitate. Această finanţare reflectă parteneriatul solid dintre bănci şi companiile locale cu viziune pe termen lung, ambele părţi fiind angajate activ în dezvoltarea industriei alimentare, un sector de o importanţă strategică pentru România. Suntem recunoscători sindicatului de bănci pentru încrederea acordată şi le mulţumim pentru colaborarea excelentă”.