"Fondul Proprietatea" demarează o ofertă de plasament privat accelerat de minim 2,56% din acţiunile deţinute la "OMV Petrom"

"Franklin Templeton Investment Management", administratorul de investiţii al "Fondului Proprietatea" (FP), a anunţat astăzi demararea unei oferte de plasament privat accelerat adresată investitorilor instituţionali plecând de la 1,454 miliarde de acţiuni deţinute la "OMV Petrom" (minim 2,56% din grupul petrolier).

Procesul de plasament va fi demarat imediat, se arată într-un raport curent trimis Bursei de Valori Bucureşti.

"Goldman Sachs International", "WOOD & Company Financial Services" şi "Banca Comerciala Română" S.A. vor acţiona în calitate de joint bookrunners în cadrul tranzacţiei.

Potrivit raportului, FP a fost de acord cu o perioadă de restricţie (în engleză, "lock-up period") de 120 zile de la data stabilirii preţului tranzacţiei, sub rezerva renunţării cu acordul părţilor care acţionează în calitate de bookrunner şi cu respectarea anumitor excepţii uzuale.

"Petrom" nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a tranzacţiei, menţionează sursa citată.

FP adaugă: "Rezultatele tranzacţiei vor fi anunţate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament. Perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea preţului şi alocările rămân la libera alegere a Fondului şi a părţilor care acţionează în calitate de bookrunner".

În legătură cu această Tranzacţie, FP precizează că a cerut şi a obţinut de la "Goldman Sachs International", "Erste Group Bank AG", "Banca Comerciala Română" S.A. şi "WOOD & Company Financial Services" o renunţare la aplicarea prevederilor privind interdicţia de a înstrăina (în engleză, "lock-up") cuprinse în contractul datat 5 octombrie 2016 încheiat în legătură cu oferta de acţiuni ordinare şi certificate de depozit în "Petrom".

FP deţine, la acest moment 12,56% din "OMV Petrom" (SNP), potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul BVB.