Surse: Plasamentul IT Genetics a început şi se va încheia pe 11 decembrie

• Operaţiunea de piaţă a început la finele săptămânii trecute, conform unor surse

• IT Genetics vrea să atragă 7,5 milioane de lei, prin emisiunea a 1,07 milioane de acţiuni

• Operaţiunea va fi considerată încheiată cu succes în cazul unei subscrieri de cel puţin 60% din titlurile oferite, potrivit surselor

Plasamentul privat al IT Genetics, furnizor de echipamente şi soluţii software pentru optimizarea şi digitalizarea proceselor operaţionale din companii, în urma căruia societatea vizează listarea în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a început vinerea trecută şi se va încheia joi, 11 decembrie, la ora 12:00, potrivit unor surse din piaţă.

Compania vrea să realizeze o majorare de capital în valoare de circa 7,5 milioane de lei, prin emisiunea a 1,07 milioane de acţiuni, fără componentă de exit, preţul de subscriere fiind de 7 lei pe titlu, la care se poate aplica un discount de 5% din preţul final pentru subscrieri egale sau mai mari de 15.000 acţiuni. Intermediarul operaţiunii de piaţă este societatea de brokeraj TradeVille.

Subscrierea minimă este de 4.000 de acţiuni, pragul minim de succes al ofertei fiind de cel puţin 644.208 acţiuni subscrise, echivalentul a 60% din totalul acţiunilor puse în vânzare. În cazul în care oferta va fi suprasubscrisă, alocarea acţiunilor se va face după metoda pro-rata, potrivit surselor din piaţă.

Conform unui comunicat al IT Genetics de săptămâna trecută, capitalul atras de la investitori va susţine expansiunea internaţională a companiei prin extinderea în Italia şi deschiderea pieţelor din Franţa şi Germania, precum şi consolidarea operaţiunilor locale prin echipe regionale suplimentare, o nouă unitate de producţie Zinta, dezvoltarea platformei Toolbox, scalarea produselor software proprii şi achiziţii strategice.

IT Genetics are în vedere adoptarea unei politici de distribuire a minimum 50% din profit sub formă de dividende, cu scopul de a oferi investitorilor predictibilitate şi stabilitate, se mai arată în comunicat.

Grupul IT Genetics a încheiat anul 2024 cu venituri de circa 100 milioane de lei, înregistrând o creştere cu 36% faţă de 2023, susţinută de extinderea pe toate liniile de business, cererea în creştere pentru soluţii de digitalizare şi automatizare şi dezvoltarea accelerată a diviziei de software. Profitul net a ajuns în 2024 la 5 milioane de lei, o majorare cu 83% faţă de anul precedent, datorită eficienţei operaţionale, controlului strict al costurilor şi îmbunătăţirii marjelor atât pe segmentul de hardware, cât şi pe cel de software. De asemenea, anul a fost marcat de o creştere semnificativă a veniturilor recurente generate de soluţiile software proprii, de o evoluţie solidă a diviziei de consumabile Zinta şi de interesul iniţial generat de platforma de economie circulară Toolbox.

Grupul se aşteaptă ca operaţiunile internaţionale să contribuie într-o măsură tot mai mare la performanţa viitoare. În următorii doi-trei ani, IT Genetics îşi propune ca cel puţin 25% din venituri să fie generate în afara României.

IT Genetics a fost fondată în anul 2007 de Liviu Sima şi Ştefan Axinte.